大盤走強存儲不動？不要悲觀！傑克遜霍爾或將給出存儲更好低吸機會

先來看納數，從技術面來看，納指在連續5個交易日震盪之後，終於走出了這樣一根有力度的陽線，對於後續指數繼續衝高是一個偏積極的信號。但是指數強不代表今天就可以無腦追科技股，因爲市場還有一個非常重要的變量，就是傑克遜霍爾的全球央行年會。爲什麼這場講話這麼重要？因爲過去很多次傑克遜霍爾峰會都和聯儲局未來的關鍵政策轉向高度相關。所以現在市場真正關注的是沃什第一次參加全球央行年會到底會釋放怎樣的政策信號，如果整體表態偏鷹派，繼續強調高通脹風險，釋放加息信號，那這對於高估值，高成長的科技股來講，短線肯定會形成比較明顯的股價壓制，反過來如果表態偏溫和，那自然有利於科技主線重新獲得資金回流，所以昨天科技主線表現不佳，更多的可能是資金在等待傑克遜霍爾會議，暫停向其他的熱點題材分流。

回到盤面，昨天存儲整體的表現仍舊偏清淡，也有很多朋友在問，納斯達克指數都已經大漲了，爲什麼美光和海力士還是不動？我認爲這裏恰恰不能夠過於悲觀，因爲存儲和別的其他題材股不一樣，它是目前AI硬件配套當中真正體量比較大，高人氣的一條主線，如果存儲後續始終無法走強，納斯達克指數想要繼續大幅向上，我認爲高度也會受限。 $納斯達克綜合指數 (.IXIC.US)$

$美光科技 (MU.US)$ 如果你已經在低位只有了美光或者海力士，我的建議仍然是耐心持股，只要整體倉位不重，就沒有必要因爲傑克遜爾會議就先去把自己的節奏打亂，尤其是現在存儲並沒有出現破壞性的下跌，只是資金的關注度暫時不如其他熱點，如果傑克遜霍爾會議之後，市場真的因爲沃什的表態出現深度調整，我反而認爲對於存儲這種業績確定性比較高的方向會重新給出更好的低吸機會，而且從第三季度，第四季度的需求來看，存儲依然是整個AI產業鏈當中收入最高的方向。 $SK海力士 (SKHY.US)$

下一篇文章分享光模塊LITE、MRVL和UMAC的佈局思路 $Lumentum (LITE.US)$$邁威爾科技 (MRVL.US)$

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