聯儲局三年來首次加息！市場將如何應對？
財經日報：美財政部翻倍回購長債，30年期美債收益率創10月來最大單日跌幅！美股反彈、黃金狂飆，A股卻為何重挫？
– 熱點聚焦
– 美國財政部週三宣佈採取措施支持長期債券，將把10至30年期公債回購規模翻倍
– 美聯儲7月會議記錄顯示，決策者通脹憂慮加深，多位官員表示如果通脹不能回落則有必要加息
– 美國財政部表示，美國債務總額首次突破40萬億美元
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– 股市
【美國市場】美股終結三連跌，三大股指齊收漲
週三美股三大指數全線反彈，美國財政部意外宣佈將長期國債回購規模至少翻倍，直接干預長端收益率，30年期美債收益率重挫，市場流動性預期顯著改善，推動美股終結此前連續三個交易日的跌勢。
截至收盤，標普500指數收漲0.21%，報7,707.98點；道瓊斯工業指數收漲0.22%，報53,463.05點；納斯達克指數收漲0.16%，報26,331.09點。
科技七巨頭多數走強，特斯拉受AI及自動駕駛預期提振收漲4.23%領跑，亞馬遜漲2.46%，蘋果漲2.12%，微軟漲0.55%，Meta漲0.46%，谷歌漲0.11%；英偉達跌1.08%。納斯達克金龍中國指數收漲1.52%，萬得中概科技龍頭指數漲2.43%。熱門中概股中，金山雲漲超14%，阿特斯太陽能漲超7%，亞朵漲超5%，理想汽車漲近5%。
【歐洲市場】歐洲股市普遍小幅收跌
週三歐洲股市整體偏軟，泛歐指數小幅收跌。截至收盤，泛歐STOXX600指數收跌0.11%，報651.16點；泛歐STOXX50指數收跌0.37%，報6,444.46點。
德國DAX指數跌0.14%，報26,901.33點；英國富時100指數漲0.14%，報10,743.35點；法國CAC40指數跌0.09%，報8,501.91點；意大利富時MIB指數收跌0.75%，報52,618.20點。
【亞洲市場】日韓股市遭重挫，韓國KOSPI暴跌近6%
週三亞洲主要股票市場遭遇全面拋售，韓國股市跌幅尤其慘烈，日本及東南亞市場同樣錄得跌幅。韓國KOSPI指數受半導體板塊崩跌拖累，大幅收跌5.80%，報6,471.17點；日經225指數收跌3.20%，報65,326.42點；富時新加坡海峽時報指數收跌0.13%，報5,694.24點；泰國SET指數收跌0.73%，報1,609.76點。
【香港市場】港股走勢分化，恒指靠穩恒科指跌逾1.2%
週三港股三大指數表現不一，恒生指數靠穩，惟恒生科技指數在AI及芯片板塊持續受壓拖累下跌逾1.2%。截至收盤，恒生指數微漲0.09%，報25,495.07點；恒生科技指數收跌1.21%，報4,682.05點；恒生國企指數收漲0.21%，報8,471.21點。
板塊方面，銀行股受息差改善提振全面走強，金融監管總局數據顯示二季度末商業銀行淨息差為1.41%，為 2022年一季度以來首次單季環比正增長。中信銀行漲2.20%，農業銀行漲2.13%，中國銀行漲1.69%。石油股同步走強，中國石油股份受中東局勢緊張推動漲1.63%，中國石油化工股份漲1.16%，延長石油國際漲0.84%。AI及半導體股份則全面受壓，百度集團大跌逾11%，華虹宏力跌11.79%，劍橋科技跌11.73%，中際旭創跌10.06%。美債長端利率此前飆升至2007年以來新高，無風險利率上行直接抬升科技股融資成本，加劇市場對AI資本開支債務風險的擔憂。存儲芯片股份跟隨隔夜美股存儲龍頭重挫，SK海力士及閃迪跌逾9%的影響蔓延至港股，存儲芯片板塊全面受壓。
【A股市場】A股三大股指集體重挫，創業板指跌超6%
週三A股三大指數低開低走全線重挫，AI算力產業鏈成為跌市重災區，科創板大跌近7%，創業板跌超6%，資金急轉向銀行、煤炭、港口航運等低估值防禦板塊。截至收盤，上證指數收跌2.4%，報3,894.42點，失守3,900點；深證成指大跌5.01%，報13,890.15點；創業板指收跌6.26%，報3,473.49點。
板塊概念方面，AI算力鏈集體調整，算力硬件、半導體、存儲芯片、人形機器人、CPO、光通信等高景氣賽道全線下跌，其中半導體設備及芯片設計方向領跌，盛科通信跌13.28%，芯原股份跌13.13%，長光華芯跌13.01%，芯朋微跌12.83%，盛美上海跌12.28%，華虹宏力跌11.92%，傑華特跌16.42%。據《華爾街日報》報導，OpenAI二季度營收較一季度環比增長約18%，然而運營虧損擴大至123億美元，市場擔憂下游大模型商業化不及預期，將進一步壓縮對服務器、光通信、存儲芯片的採購預期。疊加美國國債收益率飆升的影響，壓制AI及半導體等高估值板塊。存儲芯片板塊全面走低，香農芯創跌11.05%，大普微等多股跌超10%，兆易創新跌7.56%，長鑫科技跌2.77%。宇樹科技科創板首日上市最終收漲460.34%，報845元；惟人形機器人產業鏈整體重挫，上緯新材跌19.30%，綠的諧波跌17.67%。
– 債券
【美債】美債長債收益率重挫，30年期創10月來最大單日跌幅
週三美債市場迎來劇烈反轉，美國財政部意外宣佈將長期國債回購規模至少翻倍，直接干預長端收益率，30年期美債收益率單日重挫9.26個基點至5.191%，創10月來最大單日跌幅；10年期美債收益率跌6.14個基點至4.641%；兩年期美債收益率微跌0.44個基點至4.160%。
【非美債市】歐洲國債跟隨美債走高，德債終結三日連跌
歐洲超長期債券價格週三普遍上漲，受益於長端美債的大幅走高，德國國債終結此前連續三天的下跌趨勢。10年期德國國債收益率一度下跌2個基點至3.24%。英國國債在歐洲領漲，30年期國債收益率一度下跌7個基點至5.76%。法國10年期國債收益率升至4.13%以上。
【中國債市】週三國債期貨多數走弱
週三國債期貨多數合約錄得跌幅，臨近尾盤長債期貨跌幅擴大，A股大幅調整未能顯著提振債市避險情緒。截至收盤，30年期國債主力合約下跌0.27%，10年期國債主力合約下跌0.04%，5年期國債主力合約下跌0.03%，兩年期國債主力合約持平。
– 外匯
【美元】美元指數大跌0.83%至三個月低點
週三美元指數遭遇顯著拋售，美國財政部干預長債市場壓低收益率，美元作為利率載體的吸引力下降，推動美元指數跌破99關口。紐約尾盤，ICE美元指數下跌0.83%，報98.662點，創三個月新低。
美元兌世界主要國家貨幣全面走弱，歐元兌美元上漲0.78%，報1.16640美元；英鎊兌美元上漲0.48%，報1.3597美元。
【人民幣】離岸人民幣大幅走強創月內新高
紐約尾盤，美元兌離岸人民幣較上一交易日尾盤大幅下跌150點，報6.7301元，創月內新低，美元全面走弱推動人民幣被動走強。
【虛擬資產】虛擬貨幣市場走強，比特幣升破68,000美元創3月來最大單日漲幅
週三虛擬貨幣市場全線爆發，美國財政部干預長債市場導致債券收益率下降、美元走弱，避險及對沖需求同步升溫，推動比特幣價格一度大漲7.7%至69,523美元，創6月2日以來最高，最終收於68,383美元。
– 商品
【能源】中東局勢持續推升油價，美油站上85美元
週三國際油價延續漲勢，中東地緣政治緊張局勢持續推升供應端不確定性，疊加美元大幅走弱，為油價提供雙重支撐。紐約尾盤，美國原油期貨上漲1.05%，結算價報每桶85.83美元；布倫特原油期貨上漲0.66%，結算價報每桶91.62美元。
【貴金屬】美元暴跌推動黃金飆升逾4%，突破4,500美元關口
貴金屬：金價大幅飆升，美元指數重挫至三個月低點及美債收益率顯著下行，共同推動黃金價格突破4,500美元整數關口。紐約尾盤，現貨金價飆升4.3%，報每盎司4,523.08美元；美國黃金期貨漲3.62%，報每盎司4,580.70美元。
金屬期市：紐約尾盤，現貨白銀暴漲5.8%，報每盎司67.008美元；美國白銀期貨漲4.83%，報每盎司67.13美元；倫敦期銅上漲0.4%，報每噸14,053美元。
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