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新股發售 | 「A+H調味龍頭」海天味業啓動招股，擬6月19日上市，一手認購金額3666.62港元
公司概況
海天味業於1955年公私合營，組建海天醬油廠，是中華人民共和國商務部公佈的首批「中華老字號」企業之一。目前生產的產品涵蓋醬油、蠔油、醬、醋等超1000 SKU，年產值過兩百億元。
2014年，$XD海天味 (603288.SH)$ 於上海證券交易所上市。凱度消費者指數《2024年全球品牌足跡報告》中國快速消費品市場報告中，海天榮登中國快速消費品品牌第4位。2024年，中國品牌力指數2024C-BPI榜單發佈，海天在調味品行業領域勇奪「四冠」，分別獲得2024C-BPI醬油、蠔油、醬料、食醋行業品牌排名第一的榮譽，其中醬油已蟬聯14屆榜首。
根據弗若斯特沙利文報告，海天味業是中國調味品行業的領導者，按2024年的收入計，海天味業在中國調味品市場排行首位。2024年中國調味品市場規模達人民幣4981億元，而海天味業的市場份額爲4.8%，是其最大競爭對手的兩倍以上。按2024年的收入計，海天味業位居全球第五。2024年全球調味品市場規模達人民幣21438億元，而海天味業的市場份額爲1.1%。按銷量計，海天味業已連續28年蟬聯中國最大調味品企業。海天味業的醬油、蠔油產品銷量多年位居中國調味品市場第一，調味醬、食醋及料酒亦位居中國市場前列。
財務概況
據海天味業披露的2024 年年度報告，2024年公司營業收入269.01億元，同比上升9.53%；歸屬於上市公司股東的凈利潤63.44億元，同比上升12.75%；歸屬於上市公司股東的淨資產308.95億元，同比增長8.29%；整體凈利率23.63%，同比增加0.65%。
2024年，公司醬油、調味醬、蠔油、其他品類分別實現營收137.58億元、26.69億元、46.15億元、40.86億元，同比增速分別爲 8.87%、9.97%、8.56%、16.75%。
行業概況
全球調味品市場規模巨大。根據弗若斯特沙利文的資料，按收入計算，2024年全球調味品市場規模爲人民幣21438億元，2019年至2024年的複合年增長率爲3.2%。受疫情後恢復、消費者需求穩健增長、調味品品類日趨豐富等因素影響，預期全球調味品市場規模將於2029年增長至人民幣28917億元，2024年至2029年複合年增長率爲6.2%。
美國、歐洲、中國是全球調味品市場中規模最大的三個國家/地區，2024年市場規模分別達到人民幣5341億元、人民幣5194億元和人民幣4981億元。在2024年至2029年間，東南亞和拉美市場預計在全球主要市場中增速最快，複合年增長率分別達到9.1%和7.8%。
基石投資者
基石投資者已同意在若干條件規限下認購或促使其指定實體認購按發售價可購買的相關數目發售股份，總金額約爲5.95億美元。基石投資者包括：HHLRA、GIC、RBC、源峰基金、UBS AM、Boyu、HSG Growth、佛山發展。
根據發售價每股H股35.65港元(即指示性發售價範圍的中位數)計算，基石投資者將認購的發售股份總數爲1.31億股發售股份。
來源：招股書
籌資用途
籌資用途方面，海天味業預計全球發售所得款項淨額約92.71億港元（以發售範圍中位數35.65港元計算）。根據招股書，海天味擬將全球發售募集資金用於下述用途：
約20.0%將用於產品開發以及前沿技術的研發和工藝升級；約30.0%將用於產能擴張、採納新技術及供應鏈的數字化升級；約20.0%將用於通過建立集團的全球品牌形象、拓展銷售渠道以及提升海外供應鏈能力，以提升集團的全球影響力；約20.0%將用於增強集團的銷售網絡及提升其滲透能力；約10.0%將用作營運資金及一般企業用途。
更多閱讀：海天味業招股書
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編輯/Afina
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