新股定價 | 5677.83倍認購！年度「超購王」晶科電子股份定價3.61港元，今日上市

富途資訊11月8日消息， $晶科電子股份 (02551.HK)$ 公佈配發結果，每股定價3.61港元，共發行3864萬股股份，每手1000股，預期11月8日上市。

公開發售階段晶科電子股份獲5677.83倍認購，超過 $優博控股 (08529.HK)$ 彼時的2503倍超額認購，問鼎今年港股IPO「超購王」。公開發售的發售股份最終數目爲1932萬股股份（經發售量調整權獲行使及重新分配後），佔發售股份總數的約50%。合共接獲61975份有效申請，受理申請數目15151份，申購一手獲配發H股份佔所申請總數的概約百分比爲50%。

此外，國際配售階段晶科電子股份獲6.95倍認購，國際發售股份最終數目爲1932萬股，相當於發售股份總數的50%（經發售量調整權獲行使及重新分配後）。富途資訊整理相關數據如下表：

公司概況

晶科電子股份是中國領先的融合「LED+」技術的智能視覺產品及系統解決方案提供商。依託行業洞察及積極進行技術創新的方法，公司將LED技術與集成電路(IC)、電子控制、軟件、傳感器及光學等相結合，擁有各種「LED+」技術。公司節能及高速迭代的「LED+」技術進一步賦能公司的智能視覺產品及系統，使公司能夠滲透高價值、高增長市場。2021年，「汽車智能視覺」業務佔比僅有5.33%；而至2024年前五個月，其佔比大幅躍升至43.3%。

晶科電子股份是中國最早開始量產大功率倒裝LED產品的公司之一。經過多年的研發和技術沉澱，針對不同的應用場景，公司開發了系列化的倒裝LED技術。公司的基礎技術還包括先進白光封裝光轉換技術、先進LED集成封裝技術和高端LED器件封裝技術，各項技術協同發展，技術能力始終位於全球創新先進行列。

財務概況

招股書顯示，於2021年度、2022年度、2023年度，晶科電子股份收入分別約爲13.88億元、14.11億元、18.58億元人民幣，複合增長率達15.68%；同期，毛利分別爲2.28億元、2.35億元、3.39億元人民幣，複合增長率達21.86%。

來源：招股書

籌資用途

籌資用途方面，晶科電子股份預計股份發售所得款項淨額將約爲8225萬港元（以最終發行價計算）。根據招股書，公司擬將股份發售所得款項淨額用作以下用途：約70.0%將用於擴張公司汽車智能視覺產能，提升市佔率；約20.0%將用於技術創新及產品升級，持續提升公司技術水平；約10.0%用作營運資金及一般公司用途，以支持公司日常的業務營運及增長。

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編輯/irene

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