新股發售 | 第四範式今起招股，預計9月28日上市

富途資訊9月18日消息，$範式智能 (06682.HK)$於2023年9月18日-9月21日招股，擬發行1839.6萬股，其中公開發售183.96萬股，國際發售1655.64萬股，每股發售價55.6-61.16港元，每手100股，預期將於9月28日上市。

來源：披露易

公司概況

第四範式是一家人工智能軟件公司，爲企業人工智能的領導者，專注於提供以平台爲中心的人工智能軟件，使企業能夠開發其自有的決策類人工智能應用。該公司的企業級解決方案旨在爲企業而非個人提供服務，提供以平台爲中心的人工智能解決方案，使企業實現人工智能快速規模化轉型落地，發掘數據隱含規律並全面提升企業的決策能力。

於2020年8月，第四範式正式推出Sage AIOS，這是一個經過升級及集成的人工智能操作系統，Sage AIOS爲一個具有用戶友好界面、標準化數據處理、自動化資源管理和配置、中間軟件全面兼容，媲美個人計算機操作系統的人工智能操作系統。

於2021年6月，該公司推出了企業級人工智能應用商店，這是一個爲用戶提供選擇的人工智能應用市場。第四範式整合由該公司及其生態系統中的合作伙伴使用的算法和標準、在Sage AIOS上所開發的一系列人工智能應用，從而輕鬆滿足用戶在不同應用場景下對智能操作的需要。

第四範式的解決方案已爲各行各業的企業創造價值，包括但不限於：金融、零售、製造、能源電力、電信、運輸、科技、教育、媒體及醫療。

財務概況

財務狀況方面，於往績記錄期，第四範式取得了非常快速的增長，收入由2020年的人民幣9.42億元增長114.2%至2021年的人民幣20.18億元，並進一步增長52.7%至2022年的人民幣30.83億元。

該公司的收入由截至2022年3月31日止三個月的人民幣4.82億元增長33.6%，至截至2023年3月31日止三個月的人民幣6.44億元，主要歸因於其用戶群擴大以及用戶花費增加，推動應用開發及其他服務產生的收入增加。

與其收入增長一致，第四範式的貿易應收款項（包括賬齡超過六個月的貿易應收款項）亦有所增加。截至2020年、2021年、2022年12月31日及2023年3月31日，其貿易應收款項分別爲人民幣2.63億元、人民幣7.78億元、人民幣14.93億元及人民幣14.94億元。

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行業概況

在應用人工智能的先行者中，中國市場高度活躍，現正以不斷跨越現有邊界和急劇湧現的人工智能創新引領全球人工智能行業的發展。中國人工智能行業可按照應用領域分爲四大類別：決策類人工智能、視覺人工智能、語音及語義人工智能和人工智能機器人。

根據灼識諮詢報告，於2022年，中國人工智能支出達到人民幣2,255億元，預計於2027年將增長至人民幣6,910億元，年均複合增長率爲25.1%。決策類人工智能有望成爲增長最快的類別。於2022年，中國決策類人工智能市場的支出規模達到人民幣532億元，預計2027年將增長至人民幣2,104億元，年均複合增長率爲31.7%。

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根據灼識諮詢報告，於2022年，按收入計，第四範式爲中國最大的以平台爲中心的決策類人工智能提供商。

基石投資者

基石投資者方面，多名基石投資者同意按發售價認購可供認購的發售股份數目，總額約7.58億港元(假設發售價爲58.38港元，即指示發售價範圍的中位數)。基石投資者包括新華資本管理、北京中關村、MontageHoldings。

籌資用途

籌資用途方面，該公司全球發售預計所得款項淨額約8.85億港元（假設超額配股權未獲行使，每股發售價爲發售價範圍中位數58.38港元）。

根據招股書，第四範式擬將股份發售所得款項淨額用於以下用途：約60%將在未來三年分配至加強該公司的基礎研究、技術能力和解決方案開發；約20%將分配至擴展該公司的產品、建立品牌及進入新的行業領域；約10%將在未來三年分配至尋求戰略投資和收購機會，從而實施長期增長戰略，以開發解決方案並擴展及滲透該公司所覆蓋的垂直行業；約10%將用作一般企業用途。

編輯/Danial

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