新股發售 | 北森控股今起招股，預計4月13日上市

富途資訊3月30日消息，本週四$北森控股 (09669.HK)$發佈公告，將於3月30日-4月4日招股，公司擬發行804.4萬股股份，其中公開發售80.44萬股，國際發售723.96萬股，每股發行價29.7港元，每手200股，預期將於4月13日上市。

公司概況

按照2021年收入計算，北森控股是中國最大的雲端人力資本管理(HCM)解決方案提供商。2021年在中國雲端HCM解決方案市場約300名市場參與者中，集團的市場份額佔11.6%，這一數字高於第二及第三大企業的總和。集團的平台iTalentX爲企業提供雲原生SaaS產品(即集團的雲端HCM解決方案)，以幫助企業高效地招聘、測評、管理、發展及留用人才。

在中國更廣闊的數字化HCM市場中，按照2021年收入計算，北森控股在超過500名市場參與者中位列第三，市場份額爲3.4%。

財務概況

財務狀況方面，北森控股截止3月31日的2019~2022財年，收入分別爲3.82億元（人民幣，單位下同）、4.59億元、5.56億元、6.8億元，2019~2022財年收入複合增長率爲21.2%，淨虧損分別爲6.9億元，12.67億元、9.4億元、19.09億元。

行業前景

人力資本管理（或HCM）是企業用於招聘、管理、發展、留住及優化其人才的解決方案及相關專業服務。HCM市場極其複雜，存在多個不同功能的細分模塊，如下圖所示。

中國HCM市場近年來穩步增長。根據灼識諮詢的資料，中國HCM市場規模從2017年的人民幣3,757億元增長到2021年的人民幣6,608億元，複合年增長率爲15.2%，並預期於2027年達至人民幣16,259億元，2021年至2027年的複合年增長率爲16.2%。

籌資用途

籌資用途方面，以發行價29.7港元計算，北森控股此次全球發售所收取款項淨額約1.55億港元將用作以下用途：約35%用於進一步升級公司一體化雲端HCM解決方案；約30%用於持續改善技術開發能力；約15%用於增強銷售及營銷力度；約10%用於增強公司在客戶成功及服務方面的能力；約10%用作營運資金及其他一般公司用途。

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