新股發售 | 博維智慧今起招股，預計7月15日上市

富途資訊6月29日消息，本週三$博維智慧 (01204.HK)$發佈公告，將於6月29日至7月5日招股，公司擬發行1.25億股股份，其中公開發售1250萬股，國際發售1.125億股，每股發行價1.08-1.26港元，每手2000股，預期將於7月15日上市。

公司的總部位於中國澳門，是澳門IT解決方案市場的領先公司。此外，公司從事分銷及轉售硬件及軟件。

公司的客戶組合包括電訊、媒體及科技、博彩及酒店的全球知名企業或機構以及公營部門。

根據弗若斯特沙利文的資料，按收益計算，2021年公司在澳門的IT解決方案市場排名第一，佔市場份額的25.8%。

財務方面，於2019-2021財年，公司分別實現收入5.03億港元、4.75億港元及5.34億港元，分別取得淨利潤2522萬港元、2985.8萬港元及2400.3萬港元。

行業方面，在澳門所有行業應用資訊科技及數碼化日益增加的推動下，IT解決方案市場由2016年的16.37億澳門元按複合年增長率6.03%增長至2019年的19.51億澳門元。

雖然2020年澳門的IT解決方案市場規模因COVID-19疫情爆發而出現跌幅，但隨着澳門持續加快業務創新及數碼轉型，IT解決方案市場將於其後復甦，市場規模預期由2022年的19.31億澳門元按年複合增長率8.3%增長至2026年的26.53億澳門元。

基石投資者方面，多名基石投資者同意按發售價認購可供認購的發售股份數目，總額約 3000萬港元（假設發售價爲每股1.17港元，即發售價範圍的中位數）。基石投資者爲吳在權先生。

籌資用途方面，公司將從全球發售收取所得款項淨額1.05億港元（假設發售價爲每股股份1.17港元，即指示性發售價範圍中位數）。其中30.4%用於爲兩個企業IT解決方案項目的前期成本(不包括員工成本);約43.8%用於掌握大灣區的商機，約15.8%用於通過尋求與具有強大產品創新能力的公司或企業建立戰略合作伙伴關係、擴大公司產品開發團隊的規模及爲與澳門大學共同成立的研發實驗室及根據於2021年2月3日與其簽訂的框架合作協議進行的研發項目所需的最低資本資源注資提供資金，以增強公司的產品開發能力;約10.0%用作營運資金及一般企業用途。

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