新股發售 | 智雲健康今起招股，預計7月6日上市

富途資訊6月23日消息，本週四$智雲健康 (09955.HK)$發佈公告，將於6月23日-6月28日招股，公司擬發行1900萬股，其中公開發售190萬股，國際發售1710萬股，每股發行價30.50港元，每手100股，預期將於7月6日上市。

招股書顯示，智雲健康爲醫院和藥店提供醫療用品和SaaS產品，爲製藥公司提供數字營銷服務，爲患者提供在線問診和處方開具，所有均圍繞著慢病管理。智雲健康預期在不久的將來繼續通過向醫院和藥店銷售醫療用品產生大部分收入。

智雲健康通過爲醫療價值鏈上的所有主要參與者（包括醫院、藥店、製藥公司、患者和醫生）提供解決方案，期望引領中國數字化慢病管理市場。根據弗若斯特沙利文報告，基於截至2021年12月31日止的中國醫院和藥店SaaS部署量以及截至2021年透過智雲健康的服務開出的在線處方量，智雲健康是中國最大的數字化慢病管理解決方案提供商。

智雲健康提供院內解決方案、藥店解決方案及個人慢病管理解決方案。院內解決方案包括銷售醫療器械、耗材及藥品、醫院SaaS及面向製藥公司的數字營銷服務，主要銷售醫療器械及耗材。藥店解決方案包括銷售醫療器械、耗材、藥品及其他類別商品以及智雲健康的藥店SaaS，出售的醫療用品主要與慢病管理有關，而藥店SaaS產品使藥店擁有線上開方和配藥的能力。個人慢病管理解決方案將醫生與患者聯繫起來，爲慢病管理實現院外問診和處方開具。

財務狀況方面，公司2019 – 2021年的總收入分別爲5.24億、8.39億、17.57億人民幣，2019 – 2021年的複合增長率達83.02%；同期淨虧損分別爲5.69億、27.51億、40.21億人民幣。

行業方面，在有利的政策和持續的技術進步的推動下，醫療衛生行業的不同部門都有明顯的加速數字化趨勢，這導致了中國數字化健康和保健市場的快速增長。預計2025年中國整個數字化健康和保健市場的規模將達到人民幣15,116億元，從2020年到2025年的年複合增長率爲37.5%，並在2030年進一步達到人民幣41,652億元，從2025年到2030年的年複合增長率爲22.5%。

基石投資者方面，基石投資者已同意在若干條件的規限下，按發售價認購或促使其指定實體認購總金額約3.53億港元。基石投資者包括Sanofi Foreign Participations B.V、Harvest International Premium Value (Secondary Market)Fund SPC、揚子江（香港）有限公司、Tasly International Capital Limited。

籌資用途方面，公司所得款項淨額約4.82億港元。公司擬將股份發售所得款項淨額用於以下用途：約60%用於業務擴張；約25%用於提高醫學知識和技術能力；約5%用於戰略伙伴關係、投資和收購；約10%用於營運資金和一般公司用途。

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