新股定價 | 中國石墨獲26.51倍認購，每股定價0.325港元

富途資訊7月15日消息，本週五$中國石墨 (02237.HK)$發佈公告，公司發行4億股股份，每股定價0.325港元，每手10000股，預計7月18日上市。

公開發售階段中國石墨獲26.51倍認購，分配至公開發售的發售股份最終數目爲1.2億股，佔發售股份總數的約30%（任何超額配股權獲行使前）。合共接獲11851份有效申請，一手中籤率爲30.01%，認購15手穩中一手。

此外，國際發售已獲超額認購，發售股份最終數目約爲2.8億股，相當於發售股份總數的約70%（任何超額配股權獲行使前）。富途資訊整理相關數據如下表：

籌資用途方面，公司將從全球發售收取所得款項淨額約0.84億港元用作以下用途：其中約32.4%用作土地收購成本；其中約31.6%用作建設成本；其中約36.0%用於購買和安裝機械及設備。

公司在中國從事生產及銷售鱗片石墨精礦及球形石墨。公司的由來可追溯至2006年，當時，公司以溢祥石墨名義展開鱗片石墨精礦（碳含量主要爲94%至96.8%）選礦及銷售的營運。而公司於2012年擴張業務，以溢祥新能源名義加工及銷售球形石墨(碳含量主要爲99%以上)。

由於公司的鱗片石墨精礦碳含量高，其用於耐熱物料及製成球形石墨並用作電子裝置及新能源汽車鋰離子電池的負極材料。作爲其球形石墨加工的副產品，公司亦銷售微型石墨粉及高純度石墨粉。

財務方面，於截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度，公司的收入分別爲人民幣1.24億元、1.69億元及1.98億元，同期淨利潤分別爲2454.9萬元、3785.9萬元及5332.5萬元。

行業方面，由於新能源汽車和儲能系統的應用增多，預計中國鋰離子電池市場會快速增長。因此，鱗片石墨精礦需求將進一步上升。自2017年以來，中國鱗片石墨精礦的銷量及收益均穩步增長。於2021年，鱗片石墨精礦的銷量及收益分別爲542千噸及22.39億人民幣。

受行業利好政策、石墨製造技術進步和下游行業需求增加等機遇的推動，預計鱗片石墨精礦的銷量將以8.2%的複合年增長率由2022年的604千噸增加至2026年的827千噸，銷售收益將以8.2%的複合年增長率由2022年的25.25億人民幣增加至2026年的34.65億人民幣。

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