IPO速遞 | 天齊鋰業通過聆訊，有望成爲港股年內最大IPO

富途資訊6月20日消息，港交所官網顯示，$天齊鋰業 (09696.HK)$已通過聆訊，摩根士丹利、中金公司和招銀國際爲聯席保薦人。

公司概況

天齊鋰業是中國及全球領先的鋰生產商，自2010年8月31日起於深圳證券交易所上市（股份代號：002466）。公司產品主要分爲鋰精礦和鋰化合物及其衍生物兩大類。根據伍德麥肯茲報告，按2021年的鋰精礦產量計，公司是全球第四大以及亞洲第二大鋰化合物生產商，市場份額分別爲7%和12%。

公司的主要客戶群包括電池材料生產商、跨國電子公司和全球玻璃生產商。按2021年的產量計算，公司是全球第二大電池級碳酸鋰供應商，也是全球十大電池級氫氧化鋰供應商之一。

公司擁有卓越的研發實力，核心團隊由一批在材料工程、化學工程和冶金等對鋰產品研發至關重要的科學領域擁有豐富經驗的專家組成，目前持有166項授權專利。

財務狀況

招股書顯示，天齊鋰業於2019年至2021年的總收入分別爲48.16億、32.15億、75.98億人民幣，複合增長率爲25.6%。2019年至2020年公司分別產生淨虧損54.80億和11.25億，2021年產生淨利潤42.06億。

行業概覽

根據伍德麥肯茲報告，全球鋰年需求量自2022至2026年預期將按15.4%的複合年增長率增長。

用於鋰電子電池行業的碳酸鋰需求增長強勁，促使生產商將生產電池級碳酸鋰作爲目標，2021年佔碳酸鋰總產量的49%。這一趨勢預計將持續，至2032年佔比將上升至59%。

2022年，電池級碳酸鋰的預期合約定價持續增加，預計平均合約價格爲28336美元/噸，於2023年上漲至最高40671美元/噸，增長率達43.53%。

由於新供應進入市場，電池級碳酸鋰的合約價格預期穩定，隨後十年中價格下跌。由於需求持續上漲，預計自2030年前後發生供應不足，導致價格恢復上漲。

股權架構

天眼查數據顯示，天齊鋰業曾完成3輪融資，投資方包括建設銀行和中證金融。

股權架構方面。天齊集團公司持有本公司28.18%的股權，其他A股股東持有67.17%的股權，張靜女士持有4.65%的股權。

籌資用途

公司擬將籌資所得款項淨額用於以下用途：償還SQM債務的未償還餘額及相關交易費；爲安居工廠一期建設撥資；營運資金及一般公司用途。

招股書鏈接：

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