港股AI“双雄”交投活跃！马年如何布局AI主线？
AI圈炸锅！英伟达明日召开研讨会、Moltbook爆火、谷歌又有新技术...投资者应如何捕捉投资机会？
自上周五以来，AI圈一系列重磅消息扑面而来：元宝红包活动刷屏、Moltbook突然爆火、谷歌Genie 3首测落地、英伟达宣布将举办共封装矽光子交换机研讨会、谷歌V8机柜改革方案爆发等。
![自上周五以来，AI圈一系列重磅消息扑面而来：元宝红包活动刷屏、Moltbook突然爆火、谷歌Genie 3首测落地、英伟达宣布将举办共封装矽光子交换机研讨会、谷歌V8机柜改革方案爆发等。 从C端的红包大战到基建层的技术革命，这一系列事件并非孤立，而是预示著AI正从「实验室模型」转向「全民化应用」与「物理级基建」的深度整合。本文将针对上述事件进行深度剖析及解读背后投资逻辑。 01 应用层：Moltbook爆火 元宝、千问打响红包大战 [可爱]腾讯元宝开启红包雨模式 「AI入口战」正式开打 2026年春节将至，面对愈演愈烈的C端AI应用争夺战， $腾讯控股 (00700.HK)$ 再度发挥其核心优势，以「社交+撒钱」的组合策略强势突围。 2月伊始，腾讯旗下AI助手「元宝」凭借「10亿红包」活动强势破圈。凭借社交链的病毒式传播，相关话题迅速登顶微博热搜，并带动App下载量激增，成功问鼎App Store免费榜榜首。这标志著腾讯在C端AI应用的赛道上，已成功将流量优势转化为市场领先地位。 值得注意的是...](https://nnqimage.futunn.com/sns_client_feed/900080/20260202/web-1770038815540-4fkCEZ0a3w.png/big?area=1&is_public=true&imageMogr2/ignore-error/1/format/webp)
从C端的红包大战到基建层的技术革命，这一系列事件并非孤立，而是预示著AI正从「实验室模型」转向「全民化应用」与「物理级基建」的深度整合。本文将针对上述事件进行深度剖析及解读背后投资逻辑。
01 应用层：Moltbook爆火 元宝、千问打响红包大战
腾讯元宝开启红包雨模式 「AI入口战」正式开打2月伊始，腾讯旗下AI助手「元宝」凭借「10亿红包」活动强势破圈。凭借社交链的病毒式传播，相关话题迅速登顶微博热搜，并带动App下载量激增，成功问鼎App Store免费榜榜首。这标志著腾讯在C端AI应用的赛道上，已成功将流量优势转化为市场领先地位。
值得注意的是， $阿里巴巴-W (09988.HK)$旗下千问APP今日宣布投入30亿启动春节攻势，全面接入淘宝闪购、大麦、飞猪、盒马等阿里生态业务，以免单形式请全国人民在春节期间吃喝玩乐，该计划将于2月6日上线，旨在通过大规模免单模式，让全国用户体验AI时代的全新生活方式，推动AI从聊天走向办事。
Moltbook打造智能体交互平台Moltbook 正式开启纯智能体社交时代。 继 Clawdbot 走红后，Moltbook 在这个周末接棒刷屏。其界面酷似 Reddit，具备成熟的版块、帖子及互动系统，但核心规则却令人震撼：这是一个专属于 AI 智能体的社交孤岛，人类仅能旁观，严禁参与。
🔍解读：
针对科技大厂红包大战，业内普遍预期，未来通用型AI Agent能够聚合更多垂类应用，每个用户或许只需要少数几个AI Agent就能满足所有线上需求。这意味著，互联网时代的流量入口格局或将被打破，谁能抢占AI时代的流量入口，谁就能掌握未来十年数字流量的分发权。
而对于Moltbook ，市场普遍认为，26年是Agent规模化部署的元年，重塑AI商业化闭环逻辑，继coding之后开启新一轮ROI-CaPex叙事。
💰投资机会：
开源证券认为，无论是Moltbook平台上AI智能体之间的交互，还是元宝派打造的用户与AI智能体之间、用户与用户之间的社交，或都表明大模型推理、长文本、多模态能力迭代至今，已具备较强的类人交互基础，AI社交平台从垂直细分领域（如角色扮演游戏、情感陪伴聊天等）到通用全面社交的路径或已打通，并有望迎来用户和流量快速增长，进而打开通过广告、电商、娱乐、本地生活、教育等方式商业化变现空间，建议继续布局AI应用。
此前，牛牛曾梳理过港股AI应用概念股一图，感兴趣的牛友们可以关注，其中大模型/AI入口如 $腾讯控股 (00700.HK)$ 、 $快手-W (01024.HK)$ 、 $阿里巴巴 (BABA.US)$ 、 $MINIMAX-W (00100.HK)$ 、 $智谱 (02513.HK)$ 值得特别关注。
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另外，Moltbook狂欢下的冷思考：当15万AI「裸奔」社交，安全谁来守护？The Mac Observer犀利指出，Moltbook本质上仍是一个实验项目。在这里，数据注水和舆论造假轻而易举。更危险的是，当数以万计的AIAgent脱离人类控制进行交互，病毒植入与权限越界极可能在我们看不见的角落爆发。这不只是一场社交实验，更是一次安全大考。在AI应用狂飙突进的当下，网安与大模型的深度融合已刻不容缓。
整体来看，国联民生证券表示，随著Agent时代的到来，互联网价值链的重构已经开始。正从传统注重流量规模的逻辑转向关注行为执行、能力调用、治理可控和结果付费的商业模式。在新的价值体系下，云平台、计算资源服务、安全治理工具、内容授权与执行付费机制将成为主要利润驱动源。
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02 技术赛道：谷歌首放世界模型Genie3
2026年1月30日， $谷歌-C (GOOG.US)$ DeepMind正式向AI UItra用户开放世界模型Genie 3的实验性原型Project Genie。Project Genie是谷歌DeepMind推出的实验性AI原型，Genie 3能够通过简单的文本提示词(Prompt)在数秒内生成具有物理一致性的交互式3D环境。
Genie3的发布引发了资本市场对传统游戏引擎商业模式崩溃的恐慌，导致游戏工具类及平台类公司股价剧烈回调。其中，游戏引擎龙头 $Unity Software (U.US)$ 单日大跌23%，反映了资本市场对其商业护城河被彻底瓦解的重新定价。UGC游戏创作平台 $Roblox (RBLX.US)$ 大跌13%，市场认为AI可能颠覆该UGC平台的护城河，AI可能使得Roblox失去「低门槛创作」的独占性。就连拥有GTA金字招牌的 $Take-Two互动软件 (TTWO.US)$ 也跌了近8%。
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🔍解读：
花旗认为此次恐慌性抛售跟前段时间AI智能体导致的SaaS软件公司暴跌有关。不少投资者根本没有心情了解Genie会对不同游戏公司的不同商业模式有什么样的影响，而是选择先卖再研究。
💰投资机会：
Genie 3 的核心突破在于物理一致性和交互性。这意味著 AI 不再只是「画」出画面，而是「构建」了一个符合物理规律、可游玩的 3D 空间。这将重塑游戏开发、元宇宙基础设施及模拟训练（如自动驾驶、机器人）的产业链。
首先，世界模型（World Model）对算力的消耗远超传统LLM。实时生成3D环境并进行物理模拟，需要极高的推理算力，投资者应关注 $英伟达 (NVDA.US)$ 、 $美国超微公司 (AMD.US)$ 等芯片公司。
其次，当AI降低了3D内容的制作门槛，内容的竞争将回归到IP（知识产权）本身。谁拥有最受欢迎的角色和世界观，谁就能用AI最快变现，如 $迪士尼 (DIS.US)$ 这些拥有海量的IP，若结合Genie类技术开发互动体验，成本将大幅下降。
第三，对于中国企业而言，花旗认为上述事件对中国游戏公司的负面影响有限，因中国用户基本无法使用。假设「Project Genie」潜在成功，反而应对 $腾讯控股 (00700.HK)$ 的「腾讯混元世界模型1.5」和腾讯的小游戏生态系统具有积极意义。因中国游戏开发者或用户想尝试类似虚拟世界创作体验，微信的小游戏生态系统将是最相关的平台，因其整合了世界游玩、社交互动以及坚实的游戏分发与分享能力。
最后，Genie 3 的出现对某些行业是颠覆性的，短期内可能会引发市场对其商业模式的担忧，但是长期来看 $Unity Software (U.US)$ 、 $Roblox (RBLX.US)$ 这些平台若能集成 Genie 类工具，反而能降低创作门槛。
03 底层硬件：关注英伟达、谷歌新进展
英伟达召开「面向十亿瓦级AI工厂的共封装硅光子交换机」研讨会![自上周五以来，AI圈一系列重磅消息扑面而来：元宝红包活动刷屏、Moltbook突然爆火、谷歌Genie 3首测落地、英伟达宣布将举办共封装矽光子交换机研讨会、谷歌V8机柜改革方案爆发等。 从C端的红包大战到基建层的技术革命，这一系列事件并非孤立，而是预示著AI正从「实验室模型」转向「全民化应用」与「物理级基建」的深度整合。本文将针对上述事件进行深度剖析及解读背后投资逻辑。 01 应用层：Moltbook爆火 元宝、千问打响红包大战 [可爱]腾讯元宝开启红包雨模式 「AI入口战」正式开打 2026年春节将至，面对愈演愈烈的C端AI应用争夺战， $腾讯控股 (00700.HK)$ 再度发挥其核心优势，以「社交+撒钱」的组合策略强势突围。 2月伊始，腾讯旗下AI助手「元宝」凭借「10亿红包」活动强势破圈。凭借社交链的病毒式传播，相关话题迅速登顶微博热搜，并带动App下载量激增，成功问鼎App Store免费榜榜首。这标志著腾讯在C端AI应用的赛道上，已成功将流量优势转化为市场领先地位。 值得注意的是...](https://nnqimage.futunn.com/sns_client_feed/900080/20260202/web-1770038810773-FsSZvaG2wF.png/big?area=1&is_public=true&imageMogr2/ignore-error/1/format/webp)
据英伟达描述，超大规模人工智能正在重新定义现代数据中心必须交付的内容。随著下一代AI工作负载向庞大的模型规模、实时推理以及跨区域互联的AI工厂发展，基础设施必须不断发展，以实现前所未有的规模、连接性和能源效率。
据英伟达官网显示，在本次网络研讨会中，将了解到：
①NVIDIA共封装光学技术如何实现10倍更高的弹性，使应用能够不间断运行长达5倍的时间。
②共封装光学技术如何实现每瓦卓越性能。
③Spectrum-X以太网如何在数据中心内连接Al计算结构，并跨多个AI数据中心进行扩展。
整体看，此次研讨会聚焦AI模型变大、推理实时化背景下，数据中心如何通过NVIDIA光子交换机、NVLink及Spectrum-X以太网实现超算级性能。
💰投资机会：
整体来看，全球AI浪潮带动算力强劲需求，加速光通讯市场竞争格局变革与高速光互联产业发展趋势。
此前《2026年展望｜别只盯著英伟达！2026年光通讯行业或成最强风口，哪些机会值得关注？》一文也曾写道，CPO技术正朝向两大阵营发展，分别由博通与英伟达主导。其中，博通以整合CPO技术的Tomahawk系列交换机切入市场；英伟达则透过Spectrum-X生态系与新一代Quantum Photonics矽光子网路交换机，包括2025年12月正式更新Quantum-X矽光交换器相关方案，宣告CPO产品将进入放量阶段，加速AI数据中心的实际部者。
换言之，光通讯景气度也有望从光模块扩散上下游各环节，AI网络从Scale-out向Scale-up倾斜，行业竞争格局有望更加清晰。牛牛梳理了相关公司，供牛友们参考：
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光电集成电路设计 (包括DSP/电子晶片)：包括 $英特尔 (INTC.US)$ 、 $博通 (AVGO.US)$ 、 $Coherent (COHR.US)$ 、 $思科 (CSCO.US)$ 、 $英伟达 (NVDA.US)$ 、 $Lumentum (LITE.US)$ 、 $迈威尔科技 (MRVL.US)$ 、 $POET Technologies (POET.US)$ 、 $诺基亚 (NOK.US)$ 、 $MACOM Technology Solutions (MTSI.US)$ 、 $Credo Technology (CRDO.US)$ 、 $Astera Labs (ALAB.US)$ 、 $先科电子 (SMTC.US)$ 、 $中兴通讯 (00763.HK)$ 。
光模组供应商包括 $Coherent (COHR.US)$ 、 $Lumentum (LITE.US)$ 、 $Applied Optoelectronics (AAOI.US)$ 、 $剑桥科技 (06166.HK)$ ，其中， Coherent 和 Lumentum是老牌强者，提供从芯片到模块的全垂直整合能力。
EMS（电子制造服务）/连接器包括 $安费诺 (APH.US)$ 、 $天弘科技 (CLS.US)$ 、 $Fabrinet (FN.US)$ 、 $捷普科技 (JBL.US)$ 、 $FIT HON TENG (06088.HK)$ 、 $汇聚科技 (01729.HK)$ 等公司；
系统设备商光学包括 $Arista Networks (ANET.US)$ 、 $思科 (CSCO.US)$ 、 $诺基亚 (NOK.US)$ 、 $Ciena (CIEN.US)$ 、 $慧与科技 (HPE.US)$ 、 $戴尔科技 (DELL.US)$ ；
封装与测试包括 $日月光半导体 (ASX.US)$ 、 $艾马克技术 (AMKR.US)$ ；光纤光缆包括 $康宁 (GLW.US)$ 、 $长飞光纤光缆 (06869.HK)$ ；外延晶圆供应商包括 $AXT Inc (AXTI.US)$ ；InP（磷化铟）晶圆厂包括 $Coherent (COHR.US)$ 、 $Lumentum (LITE.US)$ ；
设备 - 数据通讯设备包括 $Arista Networks (ANET.US)$ 、 $思科 (CSCO.US)$ 、 $英伟达 (NVDA.US)$ 、 $慧与科技 (HPE.US)$ 、 $戴尔科技 (DELL.US)$ ；设备 - 电讯设备包括 $Ciena (CIEN.US)$ 、 $诺基亚 (NOK.US)$ 、 $爱立信 (ERIC.US)$ 、 $中兴通讯 (00763.HK)$ 。
谷歌V8机柜改革摩根士丹利最新研报指出， $谷歌-C (GOOG.US)$ 为加码AI算力核心布局，2026年将全力推进TPU v7/v8算力集群量产落地，其中TPU v7预计8-9月正式量产，V8系列落地时间提前至10-11月，全年TPU v7/v8全系列合计出货量有望达420万颗，较2025年核心机型出货量增长超150%，算力集群规模迎来跨越式扩容。
国泰海通电子表示，由于HBM面临全球性产能短缺且在未来2到3年内无法满足AI增长需求，同时传统HBM受限于固定在主板上的设计而存在容量上限，预计谷歌会做一个新的方案，在2027年推出，物理形态是移除HBM，独立设立DRAM内存机柜（包含16-32个Tray），通过池化技术动态分配内存。
这中间的技术从原本单一、简单的HBM组件，拆解成三个部分：
传输层：采用全光互联。通过OCS（光电路交换）及定制化类CXL协议，确保跨机柜通信效率。内存池的CPU、GPU和内存条共享一套协议；
存储层：利用大规模DRAM阵列替代HBM，大幅提升寻址空间。单TPU对应内存可从192GB/256GB跨越式提升至512GB甚至768GB以上；
控制层：增加专门的内存侧CPU服务器进行管理。
💰投资机会：
整体来看，如果谷歌真的按照这个「去HBM化、全光互联、内存池化」的路线在2027年落地，这将是对当前AI硬件架构的一次降维打击。
核心受益环节将包括：
台积电：无论是TPU的制造，还是将光引擎与计算核心封装在一起，都离不开台积电的先进封装。
博通：博通是目前全球CPO交换芯片和光组件的绝对霸主。虽然谷歌用自研OCS，但光物理层面的技术很难绕过博通的专利壁垒。
迈威尔科技：公司提供DSP（数字信号处理）和硅光驱动芯片。在CPO和定制化ASIC领域是谷歌的长期合作伙伴。
2、CXL及内存接口芯片：负责内存池化调度和高速互连的核心芯片，如相关控制器与接口芯片，价值量与需求量将齐升。重点可关注 $Astera Labs (ALAB.US)$、 $Rambus (RMBS.US)$、 $澜起科技 (06809.HK)$等。
AsteraLabs：目前美股最火的CXL连接芯片公司。它是解决PCIe/CXL信号在长距离（机柜级）传输中衰减问题的核心供应商。谷歌的方案极其依赖这类Retimer芯片。
Rambus：内存接口IP和芯片的元老。提供DDR5/CXL所需的接口芯片（RCD/DB），在内存池化中，内存条的规格要求极高（MRDIMM等），Rambus直接受益。
澜起科技：全球内存接口芯片「三巨头」之一。专注于服务器内存缓冲芯片（RCD/DB）和CXL控制器，是DRAM池化不可或缺的组件。
3、DRAM内存条：对标准DDR内存的消耗将呈数量级增长。关注 $美光科技 (MU.US)$、 $南方两倍做多海力士 (07709.HK)$以及 $南方两倍做多三星电子 (07747.HK)$。DRAM（动态随机存取记忆体）市场高度集中，由三星电子、SK海力士 和美光三大原厂主导，合计市占率超过96%。
此外，《Google AI帝国崛起！产业链上有哪些掘金机会？》一文曾写道，谷歌一个贯穿芯片、集群乃至应用的「全栈式创新」体系正在加速形成。谷歌链不仅重新定义了云服务商（CSP）的数据中心架构，也正成为驱动高速光模块、MEMS、薄膜铌酸锂等前沿产业增长的核心引擎。因此，谷歌链在2026年值得密切追踪。
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总结
2026年开局的密集信号表明，AI正从「概念验证」加速迈向「规模化落地」。投资者的视野不应再停留于泛化的AI概念，而需深入产业肌理——在应用端，锁定掌握流量入口与Agent生态的寡头；在基建端，布局引领架构变革的硬核龙头。在这场从实验室向物理世界的跨越中，唯有洞悉底层技术变局，方能精准锁定时代红利。
风险及免责提示：以上内容仅代表作者个人观点，不代表富途任何立场，亦不构成任何投资建议，富途对此不作任何保证与承诺。更多信息
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