CPO設備爆發缺貨潮+高盛唱好，南方基金旗下創業板人工智能ETF南方(159382)標的指數大漲5%

格隆匯9月7日｜午後，AI硬件板塊漲幅進一步擴大，CPO板塊強勢領漲，截至13:45，創業板人工智能ETF南方(159382)標的指數大漲5.05%消息面上，板塊迎來CPO設備荒報道+高盛將光模塊龍頭目標價翻倍+AI智能突破多重利好消息：①CPO設備缺貨潮引爆，國際對臺大追單。據媒體披露，隨着硅光子商用化加速，封裝與檢測設備需求爆發，部分關鍵設備與精密零組件供不應求，上銀集團證實國際客戶接連追加訂單，拉貨潮從設備端一路向精密傳動、定位平台蔓延，相關廠家全面加班趕工。②9月7日早間，高盛發佈中國光模塊龍頭深度報告，首次覆蓋H股，同時重申A股買入，目標價2645元，以報告基準價814元計，潛在漲幅224.9%。③OpenAI Astra模型被高盛定義爲"AI多頭等待已久的能力突破"。高盛Delta One交易台主管指出，Astra模型能力明顯領先同業，相比單純降價，更強的模型智能有望打開新應用場景、擴大AI需求曲線，並推動行業持續加碼算力，重新點燃AI資本開支週期。④業績兌現驗證景氣。A股CPO板塊82家上市公司半年報全部披露完畢，其中52家歸母淨利潤同比增長，800G光模塊快速滲透、1.6T訂單密集釋放，AI算力景氣進入業績兌現階段。中金公司研報稱，看好AI算力集群持續擴容背景下光通信散熱賽道的高成長性，建議重點關注光模塊VC、液冷Cage及共封裝交換機液冷機會。創業板人工智能ETF南方(159382)跟蹤創業板人工智能指數，三大光模塊龍頭權重佔比近34.85%，是A股聚焦高速光模塊主題ETF之一，場外聯接（A類：024725；C類：024726）。 $創業板人工智能ETF南方 (159382.SZ)$