接下來仍應圍繞存儲、光模塊及AI電力基礎設施中的核心龍頭，等待回調後分批佈局。

中東局勢出現緩和跡象，國際油價在亞洲交易時段明顯回落，有利於緩解市場對通脹和利率的擔憂。不過指數企穩並不代表所有科技股都會同步上漲。接下來真正有機會持續走強的，仍然是那些業績確定、訂單充足、資金持續流入的AI硬件龍頭。

近期提醒操作的個股更新建議參考！

存儲板塊：優先關注美光和SK海力士

存儲仍是重點關注的方向。相比閃迪，美光和SK海力士的走勢相對更穩定，更適合分批佈局。

MU（美光）：此前從730美元附近反彈至930美元，短線已有較大漲幅，衝高後出現獲利兌現屬於正常現象。現價在830美元附近，可考慮分批重新佈局。只要不跌破730美元低點，整體反彈結構仍然完整，上方目標關注950—970美元。

SK海力士：125美元附近已經成爲本輪反彈的重要起漲點。若回踩140美元附近，可關注分批參與機會，反彈目標看向165—170美元。

SNDK（閃迪）：彈性最大，但波動和不確定性也更高，更適合風險承受能力較強的投資者。

光模塊：產業需求邏輯未變

LITE管理層再次表示，未來半年至一年氮化鎵供應仍將維持緊張，公司還提前支付資金鎖定AXTI未來產能。這說明1.6T光模塊及相關上游材料需求，並未因爲近期股價調整而發生改變。

LITE：600美元附近已基本確認成爲階段性低點。若繼續看好光模塊方向，可縮小倉位參與，並以600美元作爲重要風控參考，反彈目標關注860—900美元。

TSEM：目前仍是產業鏈中值得關注的供應商之一，190美元附近爲本輪行情的重要起漲點。若繼續參與，建議控制倉位，上方目標關注260—280美元。

對於不願承受AI硬件高波動的投資者，我給到新的方向。

電力和儲能方向的補漲機會。

GNRC的儲能標的：經歷連續調整後，股價已經回到較低位置。隨着數據中心建設持續推進，電力和儲能需求仍有增長空間，上方目標關注230—240美元。

VST：同時受益於核能、電力和數據中心需求，相比前期大漲的AI硬件股，目前位置相對不高，短期目標關注170—180美元。

總結

納指在25000點附近連續獲得支撐，中東局勢緩和也爲市場情緒帶來積極變化，但未來不會是所有科技股一起上漲。接下來仍應圍繞存儲、光模塊及AI電力基礎設施中的核心龍頭，等待回調後分批佈局。

所述觀點及意見不代表富途的任何立場，不構成與富途相關的任何投資建議。在作出任何投資決定前，投資者應根據自身情況考慮投資產品相關的風險因素，並於需要時諮詢專業投資顧問意見。富途不對任何因使用本視頻全部或部分內容的行為及因此造成的任何損失承擔任何責任。市場有風險，投資需謹慎。
$納斯達克綜合指數 (.IXIC.US)$$美光科技 (MU.US)$$Lumentum (LITE.US)$$Tower半導體 (TSEM.US)$$Generac (GNRC.US)$$SK海力士 (SKHY.US)$

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