新股資訊 | 「光電互連產品提供商」海光芯正啓動招股，擬6月29日上市，一手認購金額5757.48港元

富途資訊6月18日消息，$海光芯正 (01191.HK)$發佈公告，於6月18日-6月24日招股，公司擬全球發售約X萬股股份，預期將於6月29日上市。

公司概況

公司是光電互連產品提供商，提供光模塊、AOC（其將光模塊及光纖纜線集成爲單一組件以實現高速互連）及其他產品。公司的光電互連產品廣泛應用於AI數據中心，以支持高速、高密度及高能效的數據傳輸。公司建立從芯片設計到光模塊製造的端到端技術能力，並專注於硅光子技術領域。

公司的光模塊產品組合涵蓋100G、200G、400G及800G傳輸速率，兼容多種行業標準外型規格。所有400G及以上規格的單模光模塊均採用硅光子技術。公司的AOC及其他產品可滿足客戶多樣化需求，在產品組合中產生協同效應並創造交叉銷售機會。

財務概況

於2023年、2024年及2025年，公司的收入分別爲人民幣175.3百萬元、人民幣861.8百萬元及人民幣1,221.1百萬元。公司的收入主要來自直銷，於2023年、2024年及2025年分別佔總收入的97.4%、95.5%及81.9%。公司於2023年錄得毛損人民幣31.3百萬元，同期毛損率爲17.9%。公司於2024年及2025年錄得毛利人民幣101.8百萬元及人民幣109.8百萬元，同期毛利率分別爲11.8%及9.0%。

籌資用途

籌資用途方面，海光芯正預計全球發售所得款項淨額約14.15億港元，（假設超額配售選擇權未獲行使，以發售價114港元計算）。根據招股書，海光芯正擬將全球發售募集資金用於下述用途：

所得款項淨額的約53.4%預期用於擴充公司光模塊及其他光電互連產品的產能，並提升公司各產品線的自動化水平。約35.0%的所得款項淨額預期用於未來三年內持續投資新產品及技術的研發。所得款項淨額的約1.5%預期用於未來三年內的業務推廣及海外市場拓展。所得款項淨額的約10.0%預期用於營運資金及一般企業用途。

更多閱讀：海光芯正招股書

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編輯/Vincent

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