追蹤木頭姐：全面押注「AI新基建」！逢低買入新雲巨頭CoreWeave、核電股Oklo

美東時間週一，由於美國總統川普對伊朗發出新的警告、且中東衝突進一步擴大，抵消了其有關美伊談判的樂觀表態所帶來的提振，美國股市整體承壓。

回顧隔夜木頭姐操作，經費正全面涵蓋AI產業爆發的三個核心底座：專屬算力、清潔能源、以及物理世界的自動駕駛。

買入方向：逢低買入CoreWeave、Oklo

當日買入端堪稱一次「硬核科技」的大巡禮，資金流向呈現出極強的產業鏈縱深感。

木頭姐隔夜大舉增持GPU算力雲巨頭 $CoreWeave (CRWV.US)$ 4.18萬股，緊接著買入先進核裂變技術公司 $Oklo Inc (OKLO.US)$ 3.74萬股。

這是一組堪稱絕妙的「組合拳」。在拋售了底層的英偉達芯片后，ARK將資金推向了更具應用彈性的算力雲服務商（CRWV）；而買入Oklo更是點睛之筆。AI大模型訓練的盡頭是「電力饑渴」，科技巨頭的數據中心急需穩定、龐大的清潔能源支撐。押注小型模塊化核反應堆（SMR）的Oklo，就是押注AI算力爆發的終極能源底座。

另外，其還買入自動駕駛卡車明星企業 $Kodiak AI (KDK.US)$ 3.59萬股。Kodiak在干線物流自動駕駛領域擁有極高的商業化壁壘。

此前，其增持基因組學診斷公司 $GeneDx Holdings (WGS.US)$ 2.07萬股，加倉mRNA療法新貴 $Arcturus Therapeutics (ARCT.US)$ 8855股。這也延續了一貫的生命科學投研邏輯，繼續在「掌握獨家微觀臨床數據」與「掌握底層基因重寫技術」的兩端堆積籌碼，醫療版圖的護城河越發清晰。

賣出方向：繼續減持自動化測試設備商泰瑞達

在賣出方向，木頭姐拋售基因組診斷公司 $Veracyte (VCYT.US)$ 4.28萬股（賣出榜首），減持重癥醫療設備公司 $Strata Critical Medical (SRTA.US)$ 2.86萬股。這再次印證了醫療板塊內部的殘酷折疊。單純的診斷工具（VCYT）和傳統的醫療設備（SRTA），如果不能像WGS那樣形成龐大的AI訓練數據閉環，或者像ARCT那樣提供治愈性療法，其估值空間正在被資本無情壓縮。

另外，其繼續減持自動化測試設備商 $泰瑞達 (TER.US)$ 2.91萬股、減持南非金融集團 $DISCOVERY LIMITED UNSP ADR EACH REP 3 ORD SHS (DCYHY.US)$ 3954股，清掃圖文社交平台 $Pinterest (PINS.US)$ 3231股。

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