追蹤木頭姐：爆買前沿醫療與AI存儲，SaaS清倉風暴席卷賽富時

昨夜今晨，隨著全球市值最高上市公司英偉達又一次出現發布財報后的「習慣性下跌」，科技板塊被集體拖下水，導致納指跌超1%。受到英偉達跳水影響，標普500指數又一次在沖擊7000點的關鍵時刻「腿軟」。

隔夜，ARK在操作上展現出了極強的高效迭代與概率博弈能力：快速斬斷傳統SaaS與舊時代基建的拖累，將籌碼重兵集結于底層AI數據存儲、具身智能的物理載體以及迎來技術突破的前沿生物醫療領域。

買入方向：緊扣「AI基礎設施延伸」與「顛覆性醫療突破」

木頭姐單日爆買精神健康生物科技公司 $AtaiBeckley (ATAI.US)$ 高達48.24萬股，同時增持器官移植精準醫療 $CareDx (CDNA.US)$ 4.34萬股以及基因編輯龍頭 $Intellia Therapeutics (NTLA.US)$ 4.01萬股。

整體來看，醫療健康板塊正在經歷ARK內部的劇烈洗牌。大舉建倉ATAI這類專注于腦科學和新型精神療法的公司，表明資金正在尋找傳統靶向藥之外的認知科學顛覆性機會。同時加倉NTLA，也顯示出其在基因編輯賽道內部的「去弱留強」與精準卡位。

木頭姐還增持 $百度 (BIDU.US)$ 9.76萬股。在AI浪潮下，百度的看點早已不止于文心大模型，其核心破局點在于Apollo自動駕駛網絡。如果我們將當下的硬核科技投資主線歸納為「零部件是核心，整機是載體，具身智能是長期壁壘」，那么百度的Robotaxi業務正是具身智能在復雜城市交通路況下，最典型也最接近商業化落地的「整機載體」。這與ARK持續押注Aurora等自動駕駛公司的邏輯一脈相承。

此外，其買入全閃存數據存儲巨頭 $Everpure (P.US)$ 2.54萬股，并小幅加倉 $亞馬遜 (AMZN.US)$ 3869股。PSTG的入局切中了AI基礎設施的核心脈絡。算力的盡頭除了電力和光通信，還有「數據吞吐」。隨著多模態大模型的訓練需求爆發，傳統硬盤根本無法喂飽GPU，全閃存陣列（AFA）成為了解決AI數據傳輸瓶頸的關鍵基建。加倉PSTG是補齊AI硬件生態鏈的重要一環。

隔夜，木頭姐還增持5.30萬股 $Nu Holdings (NU.US)$ 。Nu Holdings作為拉美數字銀行的絕對霸主，持續提供著極高的成長確定性，是ARK在金融科技板塊的壓艙石之一。

賣出方向：繼續減持SaaS公司

在賣出端，ARK的「休克療法」還在繼續。凡是邏輯受損或在AI時代缺乏爆發力的資產，都在遭遇無情拋售。

木頭姐隔夜繼續拋售 $PagerDuty (PD.US)$ 30.78萬股，同時引人注目地減持了企服SaaS巨頭 $賽富時 (CRM.US)$ 1.56萬股。此外， $DASSAULT SYSTEMES SPON ADR EACH REP 1 ORD SHS (DASTY.US)$ 也被減持6.75萬股。

具體來看，拋售PD已是常規動作，但開始向赛富时開刀，釋放了一個強烈的危險信號：AI對傳統企業軟件的顛覆正在實質性發生。如果企服巨頭不能迅速證明AI Copilot能帶來顯著的訂閱收入增量，其高估值將難以為繼。ARK選擇在此時離場，是不立于危墻之下的果斷決策。

此前，木頭姐單日暴力砍倉掌上超聲波設備公司 $Butterfly Network (BFLY.US)$ 高達68.08萬股，位列當日賣出榜首。相比于大舉買入ATAI和CDNA等數據與算法驅動的醫療標的，重手拋售BFLY反映了單品醫療硬件在商業化變現和滲透率提升上的困境。在沒有強大的AI生態加持下，純硬件設備的想象空間正在被極度壓縮。

另外，木頭姐還持續減持 $銥星通訊 (IRDM.US)$ 15.83萬股。面對SpaceX星鏈的快速組網以及新型火箭發射服務商的大幅降低入軌成本，傳統衛星運營商（如IRDM）的基礎設施壁壘正在遭受降維打擊。減持這類舊太空經濟標的，是順應產業更迭的必然之舉。

整體來看，ARK摒棄了對舊倉位的執念，通過不斷地迭代試錯，將資金高效流轉至AI數據存儲（PSTG）、具身智能載體以及前沿醫療等勝率更高、爆發力更強的未來賽道。

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