沃什新政醞釀中！投資者如何應對？
一周財經速遞：美國總統特朗普提名下任美聯儲主席，金價單日大幅波動，未來全球市場將會有哪些變局？
上周五，美國總統特朗普正式提名凱文·沃什出任下一任美聯儲主席，消息一出立即引發貴金屬市場明顯波動——現貨黃金當日一度下跌約9%，白銀盤中波動幅度較大，一度下跌近37%。與此同時，美股三大指數普遍回落，美股科技股承壓，VIX恐慌指數小幅攀升。此外，OPEC+宣佈3月將繼續暫停增產政策，目前油價仍維持在近六個月高位。全球市場還有哪些關鍵動向？一文速覽！
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熱點聚焦>>>
– 美國總統特朗普宣佈提名沃什為下一任美聯儲主席
當地時間1月30日，美國總統特朗普宣佈，提名凱文·沃什為下一任美聯儲主席，據市場分析人士指出，沃什被為是偏“鷹派”的人選，相關表態公佈後，貴金屬市場出現明顯波動。沃什曾經呼籲美聯儲進行體制改革，並希望縮小美聯儲的資產負債表規模。
– 美元大跌數日，貝森特表示美國奉行強勢美元政策後美元從近四年低位回升
上周美元連跌數日，日元大漲後，美國財政部長貝森特表示，美國奉行強勢美元政策，同時他否定了美國當時正在干預外匯市場以支撐日元。該言論成功提振美元，將美元從近四年的低位拉升。
– 美聯儲上周三維持利率不變，鮑威爾表示經濟增長前景得到明顯改善
上周三，美聯儲決定維持現有利率區間3.50%-3.75%不變，本次利率決策會議的投票結果為10票贊成，兩票反對。現任美聯儲主席鮑威爾表示，經濟增長前景得到明顯改善，通脹和就業風險均有所降低，暗示當前並沒有需要進一步降低借貸成本的緊迫性。
– 黃金、白銀大跳水，貴金屬市場遭遇拋售潮
上周五，貴金屬價格迎來罕見大跳水，截至上周五收盤，現貨黃金大跌約9%，現貨白銀暴跌超26%，盤中一度暴跌近37%。有市場分析人士指出，這是由於美國總統特朗普提名凱文·沃什出任下任美聯儲主席而導致的重金屬的拋售潮，但多位機構人士認為，儘管短期波動明顯，從長期視角看，黃金和實物資產上漲的宏觀邏輯依然牢固。
– OPEC+宣佈3月繼續暫停增產
當地時間2月1日，OPEC+組織成員國同意維持暫停增產政策，3月將繼續保持原油產量表不再提高。近期原油價格因、市場關注中東地區地緣政治不確定性對原油供需預期的影響，目前油價為近6個月高位。
股市>>>
– 美國市場：特朗普提名下一任美聯儲主席人選，美國三大股指齊下跌
美國總統特朗普表示，提名凱文·沃什為下一任美聯儲主席。受相關表態影響，市場對未來美聯儲產生偏鷹派預期，疊加美國PPI通脹同比數據超預期的3%，導致美股三大指數齊齊下跌，其中，納斯達克指數跌幅近1%，VIX恐慌指數小幅上行。
截至上周五收盤，道瓊斯工業指數收跌0.36%，報48,892.47點；標普500指數收跌0.43%，報6,939.03點；納斯達克綜合指數收跌0.94%，報23,461.816點。VIX恐慌指數收漲3.24%，報16.88。板塊指數方面，1月份美國能源業ETF領漲，漲幅超14%；半導體、區域銀行、銀行等板塊指數漲幅居前。
上周五，美國科技七巨頭指數收跌0.37%，周累計上漲0.84%，其中特斯拉收漲3.32%，蘋果收漲0.46%，英偉達收跌0.72%，微軟收跌0.74%，亞馬遜收跌1.01%，Meta收跌近3%。納斯達克金龍中國指數上周五收跌2.36%，報7,732.28點，其中比亞迪收跌4.4%，小馬智行、騰訊、小鵬跌超3%。
– 歐洲市場：上周五歐洲股市普遍收漲，泛歐指數1月累漲超3%
歐洲股市上周五普遍收漲，泛歐指數1月份累漲超3%。泛歐STOXX 600指數收漲0.64%，報611.00點，上周累計上漲0.44%，1月份累漲3.18%。泛歐STOXX 50指數收漲0.95%，報5,947.81點，上周累計下跌0.01%，1月份累漲2.70%。個股反面，阿迪達斯上周五上漲近4%，德意志銀行上漲2.6%，諾基亞上漲5.73%。
主要股指方面，德國DAX指數收漲0.94%，報24,538.81點，上周累計下跌1.45%；英國富時100指數收漲0.51%，報10,223.54點，上周累計上漲0.79%；法國CAC40指數收漲0.68%，報8,126.53點，上周累計下跌0.08%。
– 亞太市場：上周五亞太主要股市普遍走低，韓國股指1月累漲24%
上周五，亞太主要股票市場整體表現分化。其中，韓國股指1月累漲24%，創1999年來最大單月漲幅。截至收盤，日經225指數收跌0.1%，報53,322.85點；日本東證指數收漲0.6%，報3,566.32點。韓國KOSPI指數收漲0.06%，報5,221.36點。其他市場主要股指方面，新加坡海峽指數收跌0.39%，報4,910.93點；泰國SET指數收跌0.41%，報1,325.62點；澳大利亞S&P/ASX200指數收跌0.65%，報8,869.10點。
– 港股市場：港股三大股指低開低走，跌幅超2%
上周五港股三大股指低開低走，午後跌幅持續擴大至2%以上。截至收盤，恒生指數收跌2.08%，報27,387.11點；恒生科技指數收跌2.10%，報5,718.18點；恒生中國企業指數收跌2.47%，報9,317.09點。板塊方面，有色金屬大跌，赤峰黃金、山東黃金、天齊鋰業等股皆跌超10%，帶動大盤走低。地產股表現不佳，融創中國收跌約9%，萬科企業收跌約6%。
– A股市場：上周五A股三大股指漲跌互現，創業板漲超1%
上周五A股三大股指走勢分化。貴金屬板塊股票整體走弱，國際貴金屬價格回調，深證成指和上證指數小幅收跌，而創業板因為有算力硬體股、存儲晶片、CPO等板塊的走強所支撐，在盤中上演V字走勢反彈收漲超1%。截至收盤，上證指數收跌0.96%，報4,117.95點；深證成指收跌0.66%，報14,205.89點；創業板指收漲1.27%，報3,346.36點。板塊概念方面，算力硬體股表現強勢，長飛光纖、傑普特等股漲停，羅博特科、天孚通信等多股漲幅居前；農業板塊在盤中拉升，登海種業等股漲停。貴金屬板塊明顯回調，中金黃金、四川黃金等多股隨黃金價格下跌；受益於1月貴金屬整體漲勢影響，貴金屬板塊股票表現仍處於相對高位，湖南、四川白銀累計漲幅較大。
債券>>>
– 美債：上周五美債收益率表現分化，10年期美債收益率1月累漲超7.8個基點
上周五美債收益率表現分化，特朗普宣佈提名凱文·沃什為下一任美聯儲主席後，兩年期美債收益率回落。紐約尾盤，兩年期美債收益率下跌3.46個基點，報3.5245%，1月累計上漲5.14個基點。10年期美債收益率上漲1.21個基點，報4.2434%，1月累計上漲7.84個基點。
– 非美債市：上周五歐元區公債收益率普遍走高，德國10年期公債上周累跌6.3個基點
1月份歐元區 10 年期公債收益率走勢分化。上周五歐洲尾市，10年期德國公債收益率上漲0.3個基點，至2.843%，上周累計下跌6.3個基點，回吐1月前三周漲幅。10年期英國公債收益率上漲1.1個基點，至4.522%，1月累計上漲2.4個基點；10年期法國公債收益率1月累積下跌約14個基點。
– 國債：中國公債上周五表現分化
上周五國債期貨表現分化，截至收盤，30年期主力合約下跌0.23%，10年期主力合約上漲0.06%，5年期主力合約上漲0.01%，2年期主力合約持平上一交易日水準。
外匯>>>
– 美元：ICE美元指數上漲0.84%，報97.088點，上周累計下跌0.55%
美元在上周五小幅上漲，美聯儲下一任主席人選的相關表態並未給外匯市場帶來明顯影響，美元指數當日呈現震盪走勢。截至上周五匯市尾盤，ICE美元指數上漲0.84%，報97.088點，上周累計下跌0.55%，1月份累計下跌1.27%；彭博美元指數上漲0.84%，報1,187.81點，上周累計下跌0.44%，1月份累計下跌1.32%。
– 非美貨幣：上周五美元兌主要國家貨幣走強，兌日元大漲1.1%
美元上周五兌主要國家貨幣走強，日元大跌1.1%。上周五匯市尾盤，美元兌日元上漲1.10%，報154.74日元；歐元兌美元下跌約1%，報1.1851美元；英鎊兌美元下跌0.92%，報1.3682美元。
– 人民幣：美元兌離岸人民幣上周五收盤價報6.9584元
上周五紐約尾盤，美元兌離岸人民幣報6.9584元，較上一交易日（週四）下跌137點；在岸人民幣兌美元報6.9486元，較上一交易日下跌26點。
– 虛擬貨幣：上周五虛擬貨幣市場表現震盪，比特幣價格1月累跌近4%
比特幣上周五價格震盪，在大跌約3,500美元後在尾盤反彈至上週四尾盤價格附近，至83,500美元上方，1月份累跌近4%。以太坊上周五下跌近4%。
商品>>>
– 能源：油價上周五小幅走低，整體仍在近6個月高位徘徊
上周五油價小幅走低，但在中東地區地緣政治不確定性背景下，油價仍維持在近6個月高位。上周五布侖特原油期貨結算價報每桶70.69美元，下跌約0.03%。美國原油期貨結算價報每桶65.21美元，下跌約0.32%。
– 貴金屬：貴金屬上周五大幅波動，白銀價格跌幅顯著
黃金：重金屬價格大幅回調，市場解讀認為，特朗普在上周五提名下一任美聯儲主席為沃什，沃什被認為是能夠“重新錨定美聯儲公信力”的人選，部分投資者對未來因此預期建立在央行獨立性可能削弱，貴金屬作為避險資產的短期配置邏輯受到擾動，致使不少投資者選擇拋售黃金白銀等貴金屬。紐約尾盤，現貨金價大跌約9%，報每盎司4,891.43美元，全天持續低迷表現，但1月仍累計上漲近13%；美國期金大跌8.88%，報每盎司4,846.20美元，1月份累漲近12%。
金屬期市：現貨白銀價格下跌26.36%，盤中一度跌幅擴大至約37%，隨後反彈，報每盎司85.1840美元，1月累計上漲近19%；美國期銀暴跌27.18%，報每盎司83.300美元，1月累計上漲近19%。其他金屬方面，美國期銅上周五下跌4.13%，報每磅5.9470美元，1月累漲4.14%；現貨鉑金上周五暴跌17.59%，1月累漲1.65%，現貨鈀金上周五暴跌14.89%，1月累漲4.66%。
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