追蹤木頭姐：買入博通逾3萬股、狂掃eVTOL賽道雙雄Joby、Archer

美東時間週四，美股三大指數收盤漲跌不一，英偉達等科技巨頭回落，而軍工板塊在特朗普提議上調軍費的刺激下全線走強。

在此背景下，木頭姐正在進行一場明顯的行業板塊輪動：一方面大舉押注「低空經濟」與AI硬件，另一方面則對近期熱門的國防軍工與太空板塊進行了獲利了結或減持。

加倉方向：堅定看好「低空經濟」、逆勢加倉博通

本次木頭姐加倉名單中最引人注目的，莫過於對eVTOL（電動垂直起降飛行器）賽道的強烈信心，買入 $Joby Aviation (JOBY.US)$ 逾16萬股、 $Archer Aviation (ACHR.US)$ 逾7萬股。

進入2026年，市場普遍認為是eVTOL的「商業化落地元年」。木頭姐此時重倉這兩家頭部企業，釋放出強烈信號：她認為政策監管（如FAA認證）與商業運營的拐點已經到來。與其等待更遙遠的未來，不如現在佈局即將起飛的「空中出租車」業務。這不僅是對技術的押注，更是對城市交通變革的押注。

在AI硬件領域，ARK選擇了加倉 $博通 (AVGO.US)$ 3.16萬股。博通作為網絡芯片與定制ASIC芯片的王者，在AI數據中心的建設中佔據不可或缺的地位。木頭姐此舉表明，她依然看好AI基礎設施建設的持續性需求。相比於部分估值過高的AI股，博通憑借其強大的現金流和在以太網交換機領域的壟斷地位，被視為更具韌性的AI核心資產。

減持方向：減倉國防軍工與太空股

與買入「民用」飛行器形成鮮明對比的是，木頭姐在「軍用」與「太空」領域按下了賣出鍵。

$Palantir (PLTR.US)$ ：減持 5.87萬股。作為AI與國防數據分析的龍頭，此舉極大概率是獲利了結，或者因為估值過高而進行倉位管理。

$Rocket Lab (RKLB.US)$ ：減持 2.49萬股。這家商業航天新貴近期波動較大，ARK選擇縮減敞口。

$克瑞拓斯安全防衛 (KTOS.US)$ & $AeroVironment (AVAV.US)$ ：分別減持2.01萬股和2017股。這兩家均為軍用無人機領域的重要玩家。

這是一個非常有趣的「對沖」操作：賣出軍用無人機，買入民用eVTOL。這或許暗示木頭姐判斷，短期內國防板塊的溢價已經過高，而民用低空經濟的成長空間和性價比在當前階段更具吸引力。

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