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馬斯克、貝佐斯等科技富豪部署驚人相似！這五大「必爭賽道」藏何投資玄機？

據美國《紐約時報》報道， $亞馬遜 (AMZN.US)$ 創始人、前全球首富杰夫・貝佐斯（Jeff Bezos）在卸任亞馬遜執行長四年後，再度出山，攜手創立一家名為「普羅米修斯計劃」（Project Prometheus）的人工智慧初創企業，並將出任聯合執行長一職。

多位知情人士透露，該公司所聚焦的領域，與貝索斯長期以來「將人類送往太空」的願景高度契合。創業公司將聚焦計算機、航空航天、汽車等領域助力工程與制造的人工智能。

媒體、AI、機器人、新能源車、太空領域——這五大賽道成兵家必爭地

值得注意的是，據華爾街見聞表示貝索斯商業帝國的布局跟馬斯克越來越接近——媒體、AI、機器人、新能源車以及太空領域成為科技富豪們的必爭地。

馬斯克多年前就意識到，人工智能領域的真正財富并非僅僅在于打造最好的聊天機器人，而在于掌控其他一切賴以生存的基礎設施。他創建 xAI 的目的不僅是為了與 ChatGPT 競爭，更是為了將其融入特斯拉、SpaceX 和星鏈等業務。特斯拉實現了自動駕駛，SpaceX 優化了火箭發射，星鏈則負責網絡運行。人工智能最終成為了他整個商業帝國的操作系統。

貝索斯現在也在做同樣的事情，只不過他正在迎頭趕上。藍色起源制造航天器，Slate Auto 制造汽車，而現在的普羅米修斯項目則成為了連接整個行業的制造、物流和自動駕駛系統的骨干網絡。他從人工智能基礎設施入手，然后反向推進到他旗下的各個公司。

馬斯克已經領先一步，因為他擁有X平台這個擴音器，每次發布消息都能瞬間觸達 2 億用戶。貝索斯則擁有《華盛頓郵報》，受眾不同，但策略如出一轍。此外，特斯拉在電動汽車領域與 Slate Auto 展開競爭，SpaceX 在太空領域與藍色起源展開較量。真正的競爭在于基礎設施的主導地位。這才是真正的人工智能軍備競賽。關鍵不再是誰訓練出了最智能的模型，而是誰最終掌控了整個人工智能經濟賴以生存的管道、電力和平台。

這五大行業有哪些公司值得關注？

科技富豪的動向，是洞察未來趨勢的風向球。因此，上述五大行業值得投資者密切關注。

首先，媒體行業，除了馬斯克旗下的X，扎克伯格旗下的 $Meta Platforms (META.US)$ 外，據媒體報道，亞馬遜創始人貝索斯正在考慮收購CNBC財經電視網絡。這位身家2410億美元的全球第四大富豪已向其商業伙伴透露了對收購這家財經媒體的興趣，交易或將在 $康卡斯特 (CMCSA.US)$ 今年晚些時候剝離CNBC后啟動。

此外，流媒體行業如 $奈飛 (NFLX.US)$ 、 $Roku Inc (ROKU.US)$ 、 $FuboTV (FUBO.US)$ 等均值得留意。

第二，AI行業，目前科技巨頭們如谷歌、微軟、Meta以及馬斯克xAI均在加速擴大數據中心的規模。因此數據中心產業鏈仍有機會。

此前《700亿美元豪赌AI与能源！特朗普2.0时代，这些领域成布局焦点》也曾提及在特朗普2.0时代，数据中心产业链将成为受益者之一。

芯片方面，投資者可以聚焦於 $英偉達 (NVDA.US)$ 、 $博通 (AVGO.US)$ 、 $邁威爾科技 (MRVL.US)$ 、 $英特爾 (INTC.US)$ 、 $美光科技 (MU.US)$ 、 $美國超微公司 (AMD.US)$ 等芯片巨頭。

IT基礎設施方面，關注伺服器 $戴爾科技 (DELL.US)$ 、 $超微電腦 (SMCI.US)$ 、 $慧與科技 (HPE.US)$ ；

網路 $思科 (CSCO.US)$ 、 $Arista Networks (ANET.US)$ ；

儲存 $閃迪 (SNDK.US)$ 、 $希捷科技 (STX.US)$ 、 $Everpure (P.US)$ 、 $美國網存 (NTAP.US)$ 。

數據中心方面，關注 $微軟 (MSFT.US)$ 、 $谷歌-A (GOOGL.US)$ 、 $亞馬遜 (AMZN.US)$ 、 $Meta Platforms (META.US)$ 、 $甲骨文 (ORCL.US)$ 、 $CoreWeave (CRWV.US)$ 。

數據中心開發商及運營商則需關注 $數字房地產信托公司 (DLR.US)$ 、 $易昆尼克斯 (EQIX.US)$ 、 $DigitalBridge Group (DBRG.US)$ 。

超大規模企業包括 $微軟 (MSFT.US)$ 、 $亞馬遜 (AMZN.US)$ 、 $谷歌-A (GOOGL.US)$ 、 $甲骨文 (ORCL.US)$ 等；

AI雲服務可關註 $CoreWeave (CRWV.US)$ 、 $NEBIUS (NBIS.US)$ 、 $IREN Ltd (IREN.US)$ 等；

此外，如電氣設備 $伊頓 (ETN.US)$ 、 $GE Vernova (GEV.US)$ 以及液冷服務商 $Vertiv Holdings (VRT.US)$ 。

第三，機器人行業，英偉達CEO黃仁勛曾說過，繼AI之後，機器人技術是英偉達另一個具有成長潛力的市場。

而各大科技巨頭也正緊密佈局這一領域，有觀點認為，機器人產業正處於爆發前夜，2026年將被銘記為人形機器人產業的「iPhone時刻」。

此前《黃仁勛定義AI新浪潮！物理AI或開啟大時代，這兩大行業有望起飛？》一文也曾梳理過美股市場上相關概念股：

其中，物流機器人領域： $亞馬遜 (AMZN.US)$ 、倉儲機器人龍頭 $Symbotic (SYM.US)$ 、給優步外帶平台提供「最後一公里」送餐的 $Serve Robotics (SERV.US)$ 、倉庫機器人 $ATS Corp (ATS.US)$ 、 $Guardforce AI (GFAI.US)$ ；

機器人軟件領域： $英偉達 (NVDA.US)$ 、 $PTC Inc (PTC.US)$ 、 $Palladyne AI (PDYN.US)$ 、 $Mobilicom (MOB.US)$ 、 $高通 (QCOM.US)$ ；

工業機器人領域： $特斯拉 (TSLA.US)$ 、 $霍尼韋爾 (HON.US)$ 、 $泰瑞達 (TER.US)$ 、 $林肯電氣 (LECO.US)$ ；

機器人自動化領域： $羅克韋爾自動化 (ROK.US)$ 、 $斑馬技術 (ZBRA.US)$ 、 $康耐視 (CGNX.US)$ 、 $UiPath (PATH.US)$ 、 $Pegasystems (PEGA.US)$ 、 $Myomo (MYO.US)$ ；

醫療機器人領域： $美敦力 (MDT.US)$ 、 $史賽克 (SYK.US)$ 、智慧機器人放射外科系統開發商 $精確射線 (ARAY.US)$ 、

全球手術機器人龍頭直覺外科公司、手術機器人供應商 $PROCEPT BioRobotics (PRCT.US)$ 、

電生理創新機器人技術的全球領導者 $Stereotaxis (STXS.US)$ 、復健機器人領導公司 $Lifeward (LFWD.US)$ 、

由比爾蓋茲領投的腔鏡手術機器 $Vicarious Surgical (RBOT.US)$ 、藥局配藥機器人 $Omnicell (OMCL.US)$ ；

國防機器人： $AeroVironment (AVAV.US)$ 、 $克瑞拓斯安全防衛 (KTOS.US)$ 、 $洛克希德馬丁 (LMT.US)$ 、 $諾斯羅普格魯曼 (NOC.US)$ 、 $波音 (BA.US)$、 $通用動力 (GD.US)$ 、 $Teledyne Technologies (TDY.US)$ 、 $雷神技術 (RTX.US)$ 、 $德事隆 (TXT.US)$ 、 $L3Harris Technologies (LHX.US)$ 、 $埃爾比特系統 (ESLT.US)$ 、 $Nauticus Robotics (KITT.US)$ ；

消費機器人領域：掃地機器人 $iRobot(已除牌) (IRBTQ.US)$ ；

服務機器人：清潔送餐及烹飪服務機器人開發商 $Richtech Robotics (RR.US)$ 。

第四，新能源車行業，大摩預測，2026 年將成為自動駕駛跨越科幻與現實的關鍵一年：

特斯拉將在德克薩斯州和至少一個其他州實現完全無人駕駛，Waymo的城市覆蓋數量將增長5-10倍。

此外，據報道亞馬遜旗下自駕車公司Zoox正尋求美國監管機構批准，允許其部署沒有方向盤與踏板等傳統駕駛控制裝置的自駕車，顯示該公司正準備將商業營運擴展到更大規模。

業界普遍認為，新能源汽車「上半場」拼的是電動化，而「下半場」比的是智能化。此前《黃仁勛定義AI新浪潮！物理AI或開啟大時代，這兩大行業有望起飛？》也梳理了自動駕駛產業鏈：

具體來看，包括：

組件供應商 $Mobileye Global (MBLY.US)$ 、 $Innoviz Technologies (INVZ.US)$ 、 $英偉達 (NVDA.US)$ 、 $Ouster (OUST.US)$ 、 $Luminar Technologies (LAZR.US)$ 、 $Aeva Technologies (AEVA.US)$ 、 $塗鴉智能 (TUYA.US)$ 、 $維視圖像 (MVIS.US)$ 、 $Arbe Robotics (ARBE.US)$ 、 $禾賽 (HSAI.US)$ 、 $地平線機器人-W (09660.HK)$ 、 $黑芝麻智能 (02533.HK)$ 、 $速騰聚創 (02498.HK)$ ；

地圖和軟件供應商 $Aurora Innovation (AUR.US)$ 、 $LeddarTech Holdings Inc (LDTCF.US)$ ；

Robotaxi開發者 $特斯拉 (TSLA.US)$ 、 $小馬智行 (PONY.US)$ 、 $文遠知行 (WRD.US)$ 、 $百度 (BIDU.US)$ 旗下Apollo、 $亞馬遜 (AMZN.US)$ 旗下Zoox、 $谷歌-C (GOOG.US)$ 旗下Waymo；

出行服務商 $優步 (UBER.US)$ 、 $Lyft Inc (LYFT.US)$ 、 $DiDi Global Inc (DIDIY.US)$ ；

還有車企 $特斯拉 (TSLA.US)$ 、 $比亞迪股份 (01211.HK)$ 、 $小米集團-W (01810.HK)$ 、 $蔚來 (NIO.US)$ 、 $理想汽車 (LI.US)$ 、 $小鵬集團 (XPEV.US)$ 等。

最後，太空行業，世界首富們的太空競賽逐漸升溫，貝索斯旗下藍色起源的新一代重型火箭近期完成首次商業負載任務，并首次完成新火箭的一級助推器回收；而亞馬遜宣布將衛星互聯網業務更名為LEO，將在太空中部署3000余顆衛星。

另外，越來越多的AI公司也開始將目光投向太空，開啟新一輪博弈。

11月2日，英偉達首次把H100GPU送入了太空。

11月4日馬斯克表示，將擴大星鏈V3衛星規模，建設太空數據中心，目標在4-5年將通過星艦完成每年100GW的數據中心部署。

谷歌則在11月5日宣布啟動「捕日者計劃」，擬在2027年初發射兩顆搭載Trillium代TPU的原型衛星，將AI算力直接部署到太空。谷歌高管稱：「未來太空或許將是實現人工智能計算規模化的最佳場所。」

此前《太空AI數據中心要來了？特朗普2.0時代，哪些太空概念股有望受益？》一文也曾表示過，隨着AI的廣泛應用，作爲其底座的算力基礎設施在全球都已經佔有了舉足輕重的地位，其加速擴張也是必然趨勢。無論是國內還是國外，太空或將成爲未來算力部署的一個新選擇。

具體來看，包括：發射服務供應商包括美國商業小火箭公司 $Rocket Lab (RKLB.US)$ 、「太空旅遊第一股」 $維珍銀河 (SPCE.US)$ 。

空間基礎設施和服務包括「月球基建第一股」、美國太空探索公司 $Intuitive Machines (LUNR.US)$ 、太空基礎設施的中流砥柱 $Redwire (RDW.US)$ 、商業太空公司 $Momentus (MNTS.US)$ 、太空基礎設施領航者 $Sidus Space (SIDU.US)$ 。

衛星通訊包括美國低軌衛星第一股 $AST SpaceMobile (ASTS.US)$ 、高軌道衛星（GEO）寬帶服務北美有兩運營商—— $迴聲星通信 (SATS.US)$ 和 $衛訊公司 (VSAT.US)$ ，以及衛星通信服務提供商 $銥星通訊 (IRDM.US)$ 、美國低軌道衛星通訊公司 $全球星 (GSAT.US)$ 。

地球觀測與成像包括 $Planet Labs PBC (PL.US)$ 、 $BlackSky Technology (BKSY.US)$ 、 $Spire Global (SPIR.US)$ 。

科技儀器則有 $Teledyne Technologies (TDY.US)$ ；太空電池 $KULR Technology (KULR.US)$ 。

此外，航空航太和國防公司則包括 $雷神技術 (RTX.US)$ 、 $洛克希德馬丁 (LMT.US)$ 、 $L3Harris Technologies (LHX.US)$ 、 $諾斯羅普格魯曼 (NOC.US)$ 、 $波音 (BA.US)$ 、 $AAR Corp (AIR.US)$ 、 $克瑞拓斯安全防衛 (KTOS.US)$ 、 $Howmet Aerospace (HWM.US)$ 。

太空零件製造商包括 $海科航空 (HEI.US)$ 、 $Astronics (ATRO.US)$ 。

人工智慧的競爭正經歷一場典範轉移：從檯前的「模型競賽」轉向底層的「基礎設施之爭」。因此，觀察科技巨頭的戰略佈局，為投資者提供了一個不可或缺的視角：理解誰正在構建下一代經濟的「作業系統」，遠比關注單一應用更具前瞻意義。

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