特朗普訪英「科技代表團」曝光！AI教父黃仁勛、Altman領銜，這三大賽道有望迎爆發契機

本週，美國總統特朗普將訪問英國，報道稱英美正準備于簽署一項「突破性」的科技合作協議，新協議將聚焦人工智能和量子計算等前沿領域。

此外，知情人士透露，隨同特朗普出訪的 $英偉達 (NVDA.US)$首席執行官黃仁勛和OpenAI首席執行官Sam Altman計劃在訪英期間，承諾支持數十億美元的英國數據中心投資。今年上市的美國云計算提供商 $CoreWeave (CRWV.US)$也準備宣布一項在英投資。

與此同時，一個由十多家行業協會組成的聯盟正敦促英國政府，將區塊鏈技術作為這一被稱為「英美科技橋梁」的核心部分。他們警告稱，若將數字資產排除在外，英國可能錯失塑造未來金融標準的機會，在全球競爭中處于不利地位。

對於投資者而言，本次國事訪問可能催生的行業機遇與受惠公司無疑是關注焦點。本文將深度剖析AI、量子計算以及加密貨幣三大行業。

AI行業

據《彭博》報導，美英兩國將在特朗普訪英期間簽署重磅科技合作協議，並非僅止於外交儀式，而是帶動科技金融巨頭的實質投資，涉及公司可能 $英偉達 (NVDA.US)$、OpenAI、 $CoreWeave (CRWV.US)$ 、 $貝萊德 (BLK.US)$。此次戰略意義包括提升英國AI實力與全球競爭力、打造美國AI基礎設施海外據點。

此前《700億美元豪賭AI與能源！特朗普2.0時代，這些領域成佈局焦點》也曾提及在特朗普2.0時代，數據中心產業鏈將成為受益者之一。

芯片方面，投資者可以聚焦於 $英偉達 (NVDA.US)$ 、 $博通 (AVGO.US)$ 、 $邁威爾科技 (MRVL.US)$ 、 $英特爾 (INTC.US)$ 、 $美光科技 (MU.US)$ 、 $美國超微公司 (AMD.US)$ 等芯片巨頭。

IT基礎設施方面，關注伺服器 $戴爾科技 (DELL.US)$ 、 $超微電腦 (SMCI.US)$ 、 $慧與科技 (HPE.US)$ ；

網路 $思科 (CSCO.US)$ 、 $Arista Networks (ANET.US)$ ；

儲存 $閃迪 (SNDK.US)$ 、 $希捷科技 (STX.US)$ 、 $Everpure (P.US)$ 、 $美國網存 (NTAP.US)$ 。

數據中心方面，關注 $微軟 (MSFT.US)$ 、 $谷歌-A (GOOGL.US)$ 、 $亞馬遜 (AMZN.US)$ 、 $Meta Platforms (META.US)$ 、 $甲骨文 (ORCL.US)$ 、 $CoreWeave (CRWV.US)$ 。

數據中心開發商及運營商則需關注 $數字房地產信托公司 (DLR.US)$ 、 $易昆尼克斯 (EQIX.US)$ 、 $DigitalBridge Group (DBRG.US)$ 。

超大規模企業包括 $微軟 (MSFT.US)$ 、 $亞馬遜 (AMZN.US)$ 、 $谷歌-A (GOOGL.US)$ 、 $甲骨文 (ORCL.US)$ 等；

AI雲服務可關註 $CoreWeave (CRWV.US)$ 、 $NEBIUS (NBIS.US)$ 、 $IREN Ltd (IREN.US)$ 等；

此外，如電氣設備 $伊頓 (ETN.US)$ 、 $GE Vernova (GEV.US)$ 以及液冷服務商 $Vertiv Holdings (VRT.US)$ 。

此外，據報道美英兩國將簽署系列核能合作協議，這批協議的核心是擴大兩國合作并簡化企業建設新核電站的流程，其中建設小型模塊化反應堆（SMR）成為焦點。英國首相斯塔默表示，這些重要承諾將引領英國「走向核能的黃金時代」。

根據國盛證券研報，SMR核電產業鏈涵蓋了從上游燃料鈾礦、中游研發建造、下游運營與廢料處理的各個環節。

上游：原材料與加工

上游產業鏈主要涉及核能開發所需的基本原材料、關鍵設備和核燃料的供應，主要包含鈾礦開採與鈾濃縮。

具體來看，鈾礦開採包括 $Cameco (CCJ.US)$ 、 $Uranium Energy (UEC.US)$ 、 $Energy Fuels (UUUU.US)$ 、 $丹尼森礦業 (DNN.US)$ 、 $NexGen Energy (NXE.US)$ ；核燃料加工 $Centrus Energy (LEU.US)$ 。

中游：設計、研發與建造

中游包括設計、研發與建造。其中，

$NuScale Power (SMR.US)$ 是首家上市的SMR核電廠商，公司核心產品SMR電源模塊；

$Oklo Inc (OKLO.US)$ 則專注於開發小型模塊化反應堆(SMR)，該公司獲「ChatGPT之父」奧爾特曼投資；

$NANO Nuclear Energy (NNE.US)$ 專注於開發小型模塊化反應堆，主業涵蓋4塊SMR相關內容，囊括製造、燃料、交通等多環節，旨在打造多元化垂直整合產業鏈；

$BWX Technologies (BWXT.US)$ 則專注於核反應堆組件製造和核能技術，與SMR/OKLO等最大的區別在於，BWXT是大型設備供應商和技術服務商，主要爲政府和商業領域提供核反應堆組件、核燃料、以及國防相關核技術，客戶包括美國政府（如爲海軍核潛艇提供核反應堆）。

下游：運營、銷售與廢料處理

下游主要爲核電廠營運與能源供應，參與者包括 $Constellation Energy (CEG.US)$ 、 $Vistra Energy (VST.US)$ 、 $美國電力 (AEP.US)$ 、 $美國南方公司 (SO.US)$ 、 $愛克斯龍電力 (EXC.US)$ 、 $杜克能源 (DUK.US)$ 、 $安特吉 (ETR.US)$ 、 $公務集團 (PEG.US)$ 等。

此外，電力電氣設備包括 $GE Vernova (GEV.US)$ 、 $伊頓 (ETN.US)$ 、 $霍尼韋爾 (HON.US)$ 、 $艾默生電氣 (EMR.US)$ 、 $Graham (GHM.US)$ 等。

量子計算

量子計算領域今年迎來投資和估值的集中爆發。此前，英偉達CEO黃仁勛也曾表示過，量子計算正迎來關鍵拐點，未來幾年將強大到足以「解決一些有趣的全球性問題」。

此前《谷歌Willow量子芯片重磅面世！哪些美股有望順勢起飛？》、《量子計算再迎新突破！英偉達首個「量子日」下週來襲，相關概念股有望迎新一輪上漲？》多篇文章曾提示過，隨着谷歌、IBM 等科技巨頭的加碼投入，量子計算的商業化應用可能在不久的將來迎來全面爆發。

具體來看，包括：

– 超導量子技術代表： $谷歌-C (GOOG.US)$ ， $Rigetti Computing (RGTI.US)$ ， $IBM Corp (IBM.US)$ ；

– 量子退火技術代表： $D-Wave Quantum (QBTS.US)$ ；

– 光量子技術代表： $Quantum Computing (QUBT.US)$ ；

– 離子阱技術代表： $霍尼韋爾 (HON.US)$ ， $IonQ Inc (IONQ.US)$ ；

– 數據存儲及管理解決方案： $昆騰 (QMCO.US)$ ；

– 量子安全和加密技術： $SEALSQ Corp (LAES.US)$ ， $Arqit Quantum (ARQQ.US)$ ；

– 量子晶片及解決方案： $英特爾 (INTC.US)$ 、 $盟雲全息 (HOLO.US)$ 。

值得注意的是，上週五，英國政府已批準美國量子計算公司 $IonQ Inc (IONQ.US)$ 對英國離子阱量子計算企業Oxford Ionics的收購案，但附加了保障措施以確保核心技術及人才團隊保留在英國本土。9月11日正式生效的最終法令，標志著英國政府對本土蓬勃發展的量子領域實施的最受關注的監管干預之一。

加密貨幣

據報道，由十多個行業協會組成的聯盟正在向英國政府施壓，呼吁將區塊鏈技術納入該協議，以避免英國在數字資產領域落后于競爭對手。

信中強調，將數字資產排除在「英美科技橋梁」之外是「一個錯失的機會」，「這可能導致英國被邊緣化，而其他地區正在領先制定將塑造未來金融的標準。」

行業團體在信中特別指出了穩定幣和資產代幣化，稱其為對兩國經濟都具有「戰略相關性和重要性的領域」。

市場分析認為，此次游說活動凸顯了英國在加密資產領域的目標與現實之間的差距。牛牛也梳理了美股市場加密貨幣概念股，供牛友們參考：