DeepSeek啓動開源周！哪些股票能聞風而動？
DeepSeek衝擊下，誰會是贏家？這些美股有望迎來「黃金時代」！
近期，DeepSeek無疑是C位中的C位。
DeepSeek的火爆，核心在於它甩出了三張王牌——開源屬性、超低算力成本和強大的推理能力。
簡單來說，它就像給AI開發者們發了一張「免費入場券」：原本需要燒錢堆算力才能訓練的大模型，現在用普通顯卡就能跑起來。這種模式對於很多企業來說是一場及時雨，其降低了大模型的使用門檻，推動了AI技術的普及和應用。
值得注意的是，隨着DeepSeek熱度飆升，其「朋友圈」也在快速擴容。微軟、英偉達、亞馬遜、微軟等在1月底就已接入DeepSeek，國內方面，阿里雲、百度智能雲、華爲雲、騰訊雲、京東雲等相繼加入。
隨着DeepSeek朋友圈的擴大，有望進一步推動大模型的低成本化，擴大AI的垂直應用場景。富途資訊梳理了美股市場上部分DeepSeek受益股，供牛友們參考：
具體來看，應用軟件有望迎來爆發，因爲低成本催生應用爆發，而AI普及正在加速，DeepSeek的技術突破降低了AI服務的總體成本，讓更多傳統行業能以更低門檻部署AI解決方案。這將加速AI在各行各業的滲透，進一步推動數字化轉型。同時，低成本還使定製化AI應用成爲可能，個人和中小型企業均可打造專屬AI服務，催生個性化AI時代的到來。
而美股市場上涵蓋了很多「AI+」的軟體股，其中包括：
此外，有市場觀點認爲，DeepSeek的出現，也許正在重構具身智能行業的競爭規則。因爲DeepSeek的推理能力加快了機器人決策和響應進程，並使其更好地理解意圖與背景信息。DeepSeek的技術若與機器人領域深度結合，可能推動機器人從「感知智能」向「認知智能」進化，同時加速其在更多垂直場景的落地應用。
因此，像 $特斯拉 (TSLA.US)$ 、 $亞馬遜 (AMZN.US)$ 、 $Serve Robotics (SERV.US)$ 、 $Richtech Robotics (RR.US)$ 、 $直覺外科公司 (ISRG.US)$ 、 $史賽克 (SYK.US)$ 等機器人概念股也有望受益。
機構怎麼看？
近期，華爾街也開始對「中國AI衝擊」進行更理性的分析。DeepSeek的問世意味着更多新進入者，算力的需求將有增無減，不過未來的熱點可能會從「鏟子」嚮應用端切換，更多AI公司將會受益。
里昂認爲，DeepSeek表現出了良好的性能，並且訓練和推理成本相對較低，這將有助於AI應用的普及及加速AI貨幣化進程，最終有利於邊緣AI設備的發展。
高盛科技分析師強調，AI主題的下一階段演進可能會從基礎設施層轉向應用層（如AI智能體、企業應用場景、消費者實用性提升和計算習慣的改變）。這些將成爲未來2025年及以後的可識別關鍵驅動力，從而帶來更線性、可理解的資本回報。
具體來說，不同行業的格局將發生變化，例如，半導體：因AI訓練計算成本下降的影響，股票拋售壓力和估值受壓；軟體：受益於效率提升和成本下降，可能加速企業AI的採用；Internet Plus-related/科技：AI投資回報和資本支出（特別是基礎設施層）面臨更多審視；數據中心運營商：短期內可能面臨需求和定價壓力，但長期來看，供應和需求平衡可能更加健康。
因此，在科技巨頭中，投行認爲，谷歌和Meta相對處於特別有利的位置，因爲它們在AI的「應用層」推進方面走得最遠。不過更多中小企業也將迎來更多機會。
浙商證券廖靜池認爲，DeepSeek大模型以其顛覆性的成本優勢，一方面可能使得傳統以「高投入、高算力」爲核心的研發路徑受到一定衝擊，部分AI上游算力硬件可能受到一定負面影響，美股科技巨頭若估值下修或會加大納指波動；另一方面有利於AI下游應用和商業化場景的落地，有助於加速AI對相關產業的賦能進程，利好機器人、消費電子、智能汽車、計算機、傳媒等AI下游板塊。
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