毛戈平問鼎「富途打新百億俱樂部」冠軍，富途暗盤將於16:15開啓

富途資訊消息，港股IPO「凍資王」 $毛戈平 (01318.HK)$ 整個認購期，毛戈平通過富途的認購金額高達905億港元，成爲富途打新百億俱樂部TOP1，超過了彼時的時代天使（453億港元），快手（426億港元）IPO的認購金額。

今輪知名國貨彩妝品牌毛戈平，公開發行價爲26.3-29.8港元，每手100股，擬全球發售7058.82萬股股份，擬募資18.445億港元。公司擬於12月9日公佈配發結果，12月10日上市。富途暗盤將於12月9日16:15開啓！【有獎】毛戈平交易必知！暗盤你睇升定睇跌？

發售概況

毛戈平本次IPO公開發售佔10%，國際發售佔90%，另有15%超額配股權。本次6位基石投資者參與，其中包括CPE Investment、正心谷資本(LVC)及常青藤資管等。

財務概況

毛戈平於往績記錄期間實現了快速增長，公司實現的收入由2021年的人民幣15.77億元增至2022年的人民幣18.29億元，並進一步增至2023年的人民幣28.86億元，2021年至2023年的複合年增長率爲35.3%。公司的總收入亦由截至2023年6月30日止六個月的人民幣13.99億元增至截至2024年6月30日止六個月的人民幣19.72億元。

公司的毛利由2021年的人民幣13.16億元增至2022年的人民幣15.33億元，並進一步增至2023年的人民幣24.48億元，2021年至2023年的複合年增長率爲36.4%。公司的毛利亦由截至2023年6月30日止六個月的人民幣11.82億元增至截至2024年6月30日止六個月的人民幣16.74億元。

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行業概況

根據弗若斯特沙利文的資料，化妝品可分爲五類：護膚品、個人護理產品、彩妝、香水及其他。美妝產品是指能夠提升皮膚狀態並突出或改變面部或身體外觀的化妝品，主要包括護膚品及彩妝產品。

根據弗若斯特沙利文的資料，按零售額計算，中國美妝行業的市場規模由2018年的人民幣4026億元增長至2023年的人民幣5798億元，複合年增長率爲7.6%。市場規模於2023年至2028年預計將以8.6%的複合年增長率繼續增長，到2028年，有望達到人民幣8763億元。

籌資用途

籌資用途方面，毛戈平預計全球發售所得款項淨額約18.445億港元（以發行價中位數28.05港元計算）。根據招股書，毛戈平擬將全球發售募集資金用於下述用途：

募集資金淨額約25.0%預期將用於擴大公司的銷售網絡；約20.0%預期將用於品牌建設活動；約15.0%預期將用於海外擴張及收購；約10.0%預期將用於加強公司的生產及供應鏈能力；約9.0%預期將用於增強公司的產品設計及開發能力；約6.0%預期將用於公司的化妝藝術培訓機構；約5.0%預期將用於公司的運營及信息基礎設施數字化；及約10.0%預期將用作營運資金及一般公司用途。

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編輯/Danial

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