什麼信號？毛戈平IPO認購額逾千億，引入常春藤等6家基石，擬10日上市衝擊國貨彩妝第一股

富途資訊消息，$毛戈平 (01318.HK)$ 招股將於2024年12月5日上午9: 00截止，公司擬全球發售7058.82萬股股份，預期將於2024年12月10日上市，富途暗盤將於12月9日16: 15開啓。

發售概況方面，毛戈平本次IPO公開發售佔10%，國際發售佔90%，另有15%超額配股權。每股發售價26.3-29.8港元，每手100股。本次6位基石投資者參與，其中包括CPE Investment、正心谷資本(LVC)及常青藤資管等。

據富途牛牛APP新股孖展數據，截至發稿，毛戈平的實時孖展總額達約1362億港元，對應的預計申購倍數達1136.52倍。其中，富途IPO實時認購額已突破800億，至全市場第一位。

來源：富途牛牛APP

行業概況方面，根據弗若斯特沙利文的資料，化妝品可分爲五類：護膚品、個人護理產品、彩妝、香水及其他。美妝產品是指能夠提升皮膚狀態並突出或改變面部或身體外觀的化妝品，主要包括護膚品及彩妝產品。

根據弗若斯特沙利文的資料，按零售額計算，中國美妝行業的市場規模由2018年的人民幣4026億元增長至2023年的人民幣5798億元，複合年增長率爲7.6%。市場規模於2023年至2028年預計將以8.6%的複合年增長率繼續增長，到2028年，有望達到人民幣8763億元。

籌資用途方面，毛戈平預計全球發售所得款項淨額約18.445億港元（以發行價中位數28.05港元計算）。根據招股書，毛戈平擬將全球發售募集資金用於下述用途：

募集資金淨額約25.0%預期將用於擴大公司的銷售網絡；約20.0%預期將用於品牌建設活動；約15.0%預期將用於海外擴張及收購；約10.0%預期將用於加強公司的生產及供應鏈能力；約9.0%預期將用於增強公司的產品設計及開發能力；約6.0%預期將用於公司的化妝藝術培訓機構；約5.0%預期將用於公司的運營及信息基礎設施數字化；及約10.0%預期將用作營運資金及一般公司用途。

更多閱讀：毛戈平招股書

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編輯/Danial

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