新股發售 | 叮噹健康今起招股，預計9月14日上市

富途資訊9月1日消息，$叮噹健康 (09886.HK)$正在招股中，於9月1日至9月6日招股，公司擬發行3353.7萬股股份，其中公開發售335.4萬股，國際發售3018.3萬股，每股發行價12港元，每手500股，預期將於9月14日上市。

叮噹健康作爲中國提供數字醫療健康到家服務的服務提供商，自2014年成立起一直通過開創線上至線下解決方式爲主導的即時藥品零售及醫療諮詢（包括有關線上平台、線下智慧藥房及快藥服務的運營），促使中國醫療行業轉變及升級。

根據弗若斯特沙利文報告，按2021年收入計，叮噹健康爲在中國數字零售藥房行業處於領先地位的服務提供商，在該行業中排名第三，市場份額爲1.0%。根據弗若斯特沙利文報告，按2021年收入計，公司是中國即時到家數字藥房行業最大的產品及服務提供商，市場份額達6.8%。

叮噹健康已連接包括醫務人員、藥房、製藥公司及整個價值鏈的其他持份者在內的行業參與者，構建一個以醫療健康產品服務組合爲特色、以科技驅動、以用戶爲中心的閉環生態系統。公司利用綜合的線上及線下運營，向用戶提供全套醫療健康到家產品和服務，如快藥、在線診療及慢病與健康管理。

財務方面，2018-2021年，公司的總收入分別爲5.8億元、12.8億元、22.3億元、36.8億元人民幣，複合年增長率爲84.62%。2021年和2022年的前三個月，公司的總收入分別爲7.8億元和9.9億元人民幣，同比增長率爲26.64%。

行業方面，2021年中國數字大健康市場規模達到人民幣4,674億元，預期2025年將快速增長至人民幣1.6萬億元， 2021年至2025年的複合年增長率爲35.2%。數字大健康市場主要包括數字零售藥房、在線診療、在線消費醫療及醫療信息技術基礎設施。

按交易量計，數字零售藥房市場佔數字大健康市場最大比例，於2021年商品成交金額爲人民幣2,626億元，預期於2025年將達到人民幣6,923億元， 2021年至2025年的複合年增長率爲27.4%。

籌資用途方面，公司擬將收取的全球發售所得款項淨額約3.416億港元用於以下用途：約45%預期將用於業務擴張；約15%用於優化公司的技術系統及運營平台；約10%用於提升公司的服務及業務；約20%用於對公司經營的醫療產業價值鏈進行的潛在投資及收購或戰略合作；約10%用於營運資金及其他一般公司用途。

基石投資者方面，公司已分別與三名基石投資者訂立基石投資協議。三名基石投資者分別爲陽光人壽保險股份有限公司、代表嘉實基金的Harvest International Premium Value (Secondary Market) Fund SPC、Jumpcan International Co., Ltd.。基石投資者已同意在若干條件規限下按發售價認購以合共3600萬美元。

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