新股定價 | 諾亞控股獲3.26倍認購，每股定價292港元

富途資訊7月12日消息，本週二$諾亞控股 (06686.HK)$發佈公告，公司發行110萬股股份，每股定價292港元，每手20股，預計7月13日上市。

公開發售階段諾亞控股獲3.26倍認購，分配至公開發售的發售股份最終數目爲11萬股，佔發售股份總數的約10%（任何超額配股權獲行使前）。合共接獲1216份有效申請，一手中籤率爲100%。

此外，國際發售已獲超額認購，發售股份最終數目爲99萬股，相當於發售股份總數的約90%（任何超額配股權獲行使前）。富途資訊整理相關數據如下表：

籌資用途方面，公司擬將全球發售所得款項淨額約爲2.7億港元用於以下用途：約35%將用作進一步拓展公司的财富管理業務；約15%將用作進一步拓展公司的資產管理業務；約20%將用作選擇性地進行潛在投資；約10%將用作公司各業務線的內部科技研發投資；約10%將用作擴展海外業務；及約10%將用作一般公司用途。

公司是中國領先的高淨值财富管理服務提供商，具有全球資產管理能力。根據弗若斯特沙利文的資料，按2021年總收入計，公司是中國第八大财富管理服務提供商（於中國高淨值财富管理服務市場佔有約3.7%的市場份額），也是中國最大的獨立财富管理服務提供商（於中國獨立高淨值财富管理服務市場佔有約21.5%的市場份額）。

公司於中國內地的84個城市以及於香港、臺灣、紐約、硅谷及新加坡開展業務，2021年公司的國內及海外業務分別佔總收入的76.6%及23.4%。

通過1,300多名理財師組成的全球網絡，公司於2021年向42,764名客戶分銷了人民幣972億元（153億美元）的投資產品，客戶數較2020年的34,213名增長25.0%，截至2021年12月31日，資產管理規模達人民幣1,560億元（245億美元）。

財務狀況方面，2019-2021年，公司的總收入分別爲34.13億元、33.25億元、43.27億元人民幣，複合增長率爲12.6%。

2019年及2021年的淨利潤分別爲人民幣8.64億元及13.06億元，而2020年錄得淨虧損人民幣7.44億元。於2020年的淨損失主要歸因於承興事件的非現金和解開支人民幣1,828.9百萬元。

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