新股發售 | 湖州燃氣今起招股，預計7月15日上市

富途資訊6月29日消息，本週三$湖州燃氣 (06661.HK)$發佈公告，將於6月29日至7月5日招股，公司擬發行5000萬股股份，其中公開發售500萬股，國際發售4500萬股，每股發行價6.08港元，每手500股，預期將於7月13日上市。

湖州燃氣的主營業務包括根據特許經營權銷售燃氣，主要爲管道天然氣；提供建設及安裝服務，爲房地產開發商以及居民及非居民物業的業主或住戶等客戶建設及安裝終端用戶管道網絡及燃氣設施；及銷售家用燃氣電器等。

根據弗若斯特沙利文報告，於2021年，按銷量計算，公司是中國浙江省主要地級市湖州市最大的管道天然氣分銷商，於湖州的市場份額爲44.1%；及按銷量計算，是浙江省第五大管道天然氣分銷商，於浙江省的市場份額爲3.0%。

財務方面，於2019-2021財年，公司的收入分別爲人民幣16.3億元、14.22億元及18.59億元；同期淨利潤分別爲人民幣1.44億元、1.92億元及1.67億元。

行業方面，受中國煤改氣的不斷推廣及天然氣的廣泛使用所影響，浙江省天然氣消費量穩定增長，由2017年的105億立方米按14.4%的複合年增長率增加至2021年的180億立方米，並預計由2022年的207億立方米按14.2%的複合年增長率增加至2026年的253億立方米。

湖州市天然氣消費量由2017年的7.1億立方米按15%的複合年增長率增加至2021年的12.4億立方米，並預期由2022年的14.2億立方米增加至2026年的24.5億立方米，複合年增長率約爲14.6%，高於浙江省增長率。

基石投資者方面，多名基石投資者同意按發售價每股6.08港元認購可供認購的發售股份數目。基石投資者包括浙江捷寧股權投資有限公司、浙江麗宸股權投資有限公司、湖州市二輕資產經營有限公司、及浙江彩旭股權投資有限公司。

籌資用途方面，公司自全球發售收取的所得款項淨額約爲2.6億港元（假設超額配股權未獲行使，以發售價每股H股6.08港元計算）。根據招股書，公司擬將股份發售所得款項淨額用於以下用途：其中約20.0%用於透過升級公司的管網及營運設施以提高管道天然氣銷量；約30%用於透過戰略收購將公司業務擴張到其他地區；約30%用於拓展至分佈式光伏發電業務，約10%用於推廣利用由公司的天然氣經天然氣鍋爐產生的蒸汽而帶來的熱能；約10%用於營運資金及一般公司用途。

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