新股發售 | 讀書郎今起招股，預計7月12日上市

富途資訊6月29日消息，本週三 $讀書郎 (02385.HK)$ 發佈公告，將於6月29日至7月5日招股，公司擬發行5200萬股股份，其中公開發售520萬股，國際發售4680萬股，每股發行價7.6-10港元，每手400股，預期將於7月12日上市。

公司爲中國的智能學習設備服務供應商，專注於爲中國的中小學生、其家長及學校教師設計、開發、製造和銷售嵌入數字化教輔資源的智能學習設備。公司已成爲中國擁有成熟教育產品及服務供應的以科技賦能的智能學習設備服務供應商。

根據弗若斯特沙利文報告，於2021年，按總零售市值計，公司在中國的智能學習設備服務供應商中排名第二，而按總設備出貨量計，公司在中國的智能學習設備服務供應商中排名第五。讀書郎品牌已成爲中國著名教育科技品牌。截至最後實際可行日期，公司的註冊用戶累計超過550萬名，而截至2022年5月，公司於過往12個月的平均月活躍用戶超過140萬名。

財務狀況方面，公司2019~2021年的收入分別爲6.7億元、7.34億元、8.13億元人民幣，三年來複合增長率爲10.16%，淨利潤分別爲6943.5萬元、9201.3萬元、8214.6萬元人民幣。

行業方面，隨着智能硬件的不斷升級和軟件服務的完善，智能學習設備市場近年來快速發展，2021年，中國智能學習設備市場的規模達659億元人民幣，預計2026年達1450億元，2021~2026年的複合增長率達17.1%。

公司已訂立基石投資協議，基石投資者已同意在若干條件規限下，按發售價認購若干數目的發售股份。根據發售價每股發售股份8.80港元（發售價範圍的中位數）計算，基石投資者將認購的股份總數將爲2435.88萬股。基石投資者包括鄭長平先生、桂春芳先生、Azure Telecommunication、金順隆有限公司、Tower Lead Limited、東方源有限公司、楊小結女士、及金先生。

籌資用途方面，公司擬將全球發售淨所得款項用於以下用途：約35%將用於深化公司的經銷網絡改革及強化其地域擴張及滲透；約25%將用於研發公司的信息技術及基礎設施，增強公司在提供配備數字化教輔資源的智能學習設備方面的整體技術優勢；約20%將用於投資優化公司的產品及服務供應以進一步提升集團的競爭力；約10%將用於增強公司的教材開發能力並使集團的數字化教輔資源進一步多樣化；及約10%將用作公司的營運資金及一般公司用途。

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