新股發售 | 塗鴉智能-W今起招股，預計7月5日上市

富途資訊6月22日消息，本週三$塗鴉智能-W (02391.HK)$發佈公告，將於6月22日-6月27日招股，公司擬發行730萬股股份，其中公開發售73萬股，國際發售657萬股，每股發行價不超過22.80港元，每手200股，預期將於7月5日上市。

招股書顯示，塗鴉智能建立了世界首個物聯網雲開發平台，這使塗鴉智能在全球物聯網PaaS領域擁有許多先發優勢。根據灼識諮詢的資料，於2015年5月，塗鴉智能建立了物聯網雲開發平台，先於全球物聯網PaaS行業的主要競爭對手。塗鴉智能於2021年3月於紐交所上市，截至美東時間6月22日美股收盤，$塗鴉智能 (TUYA.US)$報2.46美元/股，總市值14.05億美元。

塗鴉智能通過公司的物聯網雲開發平台提供各種服務。塗鴉智能的物聯網平台即服務(PaaS)幫助品牌方、 OEM和開發者開發、推出、管理及變現智能設備及服務。塗鴉智能的行業軟件即服務(SaaS)產品幫助企業部署、連接及管理大量不同類型的智能設備。塗鴉智能亦向企業、開發者和終端用戶提供多種基於雲的增值服務，以提高其開發及管理物聯網體驗的能力。

通過塗鴉智能的物聯網雲開發平台，開發者能夠激活由品牌方、 OEM、合作伙伴及終端用戶構成的物聯網生態系統，通過廣泛的智能設備實現互動及交流。

財務狀況方面，公司2019 – 2021年的總收入分別爲1.06、1.80、3.02億美元，2019 – 2021年的複合增長率達68.98%；同期淨虧損分別爲0.70、0.67、1.75億美元。

行業方面，根據灼識諮詢的資料，智慧家居及智能商業相關設備的出貨量於2021年達到11.29億件，預計2026年將增至19.00億件， 2021年至2026年的年複合增長率爲10.50%；智能產業相關設備的出貨量於2021年達到5.72億件，預計2026年將增至13.00億件， 2021年至2026年的年複合增長率爲18.50%。
於2021年，物聯網賦能的設備在家居及商業運營總增量設備出貨量中的平均滲透率爲5.70%，預計2026年將增至8.10%。於2021年，物聯網賦能的設備在與產業運營相關的總增量設備出貨量中的平均滲透率爲13.30%，預計2026年將增至22.00%。

籌資用途方面，公司所得款項淨額約0.95億港元，經扣除承銷佣金、費用及就全球發售應付的估計費用，並基於香港公開發售及國際發售的指示性發售價每股發售股份22.80港元，以及假設超額配售權未獲行使。根據招股書，公司擬將股份發售所得款項淨額用於以下用途：

約30%用於增強物聯網技術及基礎設施；約30%用於加強產品供應；約15%用於改善銷售及營銷；約15%用於尋求戰略伙伴關係、投資及收購；約10%用於運營資金及其他。

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