新股發售 | 天潤雲今起招股，預計6月30日上市

富途資訊6月21日消息，本週二$天潤雲(02167.HK)$發佈公告，將於6月21日-24日招股，公司擬發行4353萬股股份，其中公開發售435.32萬股，國際發售3917.68萬股，每股發行價12.85-13.85港元，每手200股，預期將於6月30日上市。

天潤雲提供多種雲原生客戶聯絡解決方案，雲原生客戶聯絡解決方案爲使企業能夠與客戶進行多渠道互動的聯絡解決方案。根據灼識諮詢報告，以2021年的收入計算，公司是中國最大的部署於公有云的客戶聯絡解決方案提供商，市場佔有率達10.3%。

公司的解決方案基於雲原生的安全可靠平台，讓企業可創造非凡的客戶溝通體驗，並以智能化的方式進行銷售、營銷、客戶服務及其他業務職能。於2021年，公司通過多個渠道促進了企業與其客戶之間超過30億次的語音通話、短信及文本聊天形式的互動，有助於提升企業的生產力和效率。

財務狀況方面，公司2019~2021年的總收入分別爲3.35億元、3.54億元、4.02億元人民幣，複合增長率達9.54%，同年淨利潤分別約爲0.6億元、0.7億元及0.18億元人民幣。

行業方面，根據灼識諮詢報告，中國公有云客戶聯絡解決方案產生的收入已由2017年的人民幣11億元增至2021年的人民幣40億元，複合年增長率爲39.2%，並預計於2026年達到人民幣183億元，2021年至 2026年的複合年增長率爲35.2%。

公司已與基石投資者Platinum、聲網Agora訂立基石投資協議，基石投資者已同意待若干條件達成後，按發售價認購以總金額1.808億港元可購買的發售股份若干數目。假設發售價爲13.35港元，基石投資者將予認購的發售股份總數爲1354.3萬股發售股份，相當於根據全球發售發行的發售股份約31.11%，及緊隨全球發售完成後(假設超額配股權未獲行使)已發行股本總額約7.78%。

籌資用途方面，公司擬將全球發售收取所得款項淨額用於以下用途：約75%將用於進一步提高該公司的核心技術、優化現有解決方案組合及開發互補解決方案，以滿足不斷變化的客戶需求；約20%將在未來五年用於進一步提升該公司在客戶聯絡解決方案市場的品牌形象，擴大該公司的直接銷售團隊，提高該公司的銷售能力及加大該公司的營銷力度；約5%將用作營運資金及一般企業用途。

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