新股發售 | 豪華遊艇商法拉帝今起招股，預計3月31日上市

富途資訊3月22日消息，本週二$法拉帝 (09638.HK)$發佈公告，將於3月22日-25日招股，公司擬發行8358萬股股份，其中公開發售835.8萬股，國際發售7522.2萬股，每股發行價區間爲21.82-28.24港元，每手100股，預期將於3月31日上市。

法拉帝是全球豪華遊艇行業的公認領導者，擁有一組歷史悠久的標誌性品牌以及卓越的高端製造能力。作爲歷史最悠久的意大利豪華遊艇生產商之一，自1968年成立業務以來，公司一直在收購及整合其他領先的遊艇品牌及生產設施，在引領全球豪華遊艇業的發展方面發揮著重要作用。

公司旗下七個品牌— Riva、Wally、Ferretti Yachts（法拉帝遊艇）、Pershing、Itama、CRN及Custom Line — 爲全球公認的奢華、獨特、意大利設計、品質、工藝、創新及性能的象徵。

法拉帝的第一大控股股東是來自中國山東的濰柴集團，持股86.055%，而第二大股東則是世界頂級超跑品牌法拉利家族控制的F Investments，持股11.138%。

財務數據方面，於2018年至2020年，公司分別實現收益約6.31億歐元、6.78億歐元及6.38億歐元；同期實現淨利潤3072萬歐元、2659.9萬歐元及2198.2萬歐元。於2021年前9個月實現收益約6.93億歐元，淨利潤3208.9萬歐元。

行業方面，全球遊艇市場於2016年至2019年期間穩定增長，但在2020年因疫情而下降由於預計超高淨值人士和極高淨值人士將於未來保持穩定增長，加上該等人士於後疫情時代對遊艇的需求快速增長，預計全球遊艇市場將於2020年至2025年期間觸底反彈，於2025年達到268億歐元，2020年至2025年期間的複合年增長率爲7.3%。

基石投資者方面，多名基石投資者同意按發售價認購可供認購的發售股份數目，總額約1.295億美元，包括陽光保險、三亞發控、海南自貿港基金、海南金控及海法控股。

籌資用途方面，以發行價中位數計算，公司所得款項淨額約19.44億港元(假設超額配股權未獲行使)。根據招股書，公司擬將股份發售所得款項淨額用於以下用途：

68%將用於擴大產品組合，進一步推動卓越的端到端運營；24%用於強化獨特的輔助服務組合並擴大最具潛力的垂直分部；8%將用於進一步發展品牌推廣活動以及用於其他一般企業用途。

$法拉利 (RACE.US)$

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