新股定價 | 匯通達網絡獲1.67倍認購，每股定價43港元

富途資訊2月17日消息，本週四$匯通達網絡 (09878.HK)$發佈公告，公司發行5160.62萬股股份，每股定價43港元，每手100股，預期2月18日上市。

公開發售階段匯通達網絡獲1.67倍認購，分配至公開發售的發售股份最終數目爲516.07萬股，佔發售股份總數的約10%（任何超額配股權獲行使前）。合共接獲10896份有效申請，一手中籤率43.91%，認購3手穩中一手。

此外，國際發售已獲輕微超額認購，發售股份最終數目約爲4644.55萬股，相當於發售股份總數的約90%（任何超額配股權獲行使前）。富途資訊整理相關數據如下表：

公司所得款項淨額約21億港元(假設超額配股權未獲行使)將用於以下用途：約30%用於加強與現有客戶的關係並進一步擴大公司的客戶群，約25%用於優化公司供應鏈的能力和效率;，約20%用於增加對公司平台的IT基礎設施的投資以及增強門店SaaS+業務變現能力，約15%用於選擇性地尋求與下列參與者的戰略合作、投資或收購，約10%將用作營運資金。

匯通達網絡是一家面向下沉市場零售行業企業客戶的交易和服務平台。致力於通過業務模式創新和數字化能力，爲零售產業鏈參與者提供線上線下相結合的供應鏈解決方案、門店SaaS+服務、商家解決方案等綜合服務。

根據弗若斯特沙利文報告，中國下沉零售市場涵蓋中國所有鄉鎮農村及非一、二線城市的郊縣地區的零售市場，按照2020年面向下沉市場的交易規模計，匯通達網絡在中國服務零售行業企業客戶的交易平台中排名第一。

截至2021年9月30日止九個月，匯通達網絡擁有57,074家活躍會員零售門店、13,653家活躍渠道合作客戶及4,268家供應商，形成覆蓋全國21個省份及逾20,000個鄉鎮且具備逾175,000個SKU的零售生態。

財務狀況方面，公司的收入由2018年的人民幣298.02億元增加46.4%至2019年的人民幣436.33億元，並進一步增加13.7%至2020年的人民幣496.29億元。公司經調整淨利潤(非國際財務報告準則計量)由2018年的人民幣1.24億元增加100.7%至2019年的人民幣2.5億元，並進一步增加29.1%至2020年的人民幣3.22億元。

行業方面，近年來我國下沉零售市場增速明顯，市場規模從2015年的9.9萬億元增長至2020年的15.1萬億元，複合年增長率爲8.8%，預計2025年將繼續增長至20.6萬億元。

其中，耐用品以及農業生產資料的總零售規模在2020年達到4.7萬億元，預計2025年將達到7.3萬億元，年複合年增長率達到9.4%，高於我國下沉市場的總體增長速度。

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