TPG首秀大漲15% 市值突破100億美元 | IPO見聞

美東時間1月13日，私募股權巨頭$TPG Inc (TPG.US)$正式登陸納斯達克，也是2022年美股開年的第一個大IPO。

其IPO定價爲每股29.50美元，發售股票約3400萬股，籌資約10億美元，股票代碼爲「TPG」。

截止收盤，TPG大漲15.25%，股價爲34美元，市值爲104.36億美元。盤後交易中，TPG股價則有小幅下跌。

TPG此次上市被視爲美股IPO市場「成色」的「試金石」，幫助投資機構以及待上市的公司衡量今年IPO市場的活躍程度，因而備受市場關注。

2022年第一樁大型IPO

儘管2021美股市場的IPO規模達到了歷史新高，但新上市的公司在去年最後幾周普遍表現不佳。約有三分之二的企業在去年年底的交易價格低於發行價。

週三，正準備本週上市的軟件公司Justworks表示，由於近期的波動，它將推遲IPO。

TPG首席執行官Jon Winkelried告訴英國《金融時報》：

「目前的市場動盪不安，許多投資者選擇望而卻步。但此次TPG的IPO與之前有所不同，這是一家盈利能力很強、已有30年曆史的公司出版的一本高質量書籍。」

成立三十年，手握1000億

TPG成立於1992年，由大衛.邦德曼（David Bonderman）、吉姆.科爾特（Jim Coulter）和威廉·S·普萊斯三世（William S. Price III）共同創立，目前共計管理資產1090億美元。

TPG曾有諸多經典投資案例：在1993年聯合加拿大航空、Air Partners注資4.5億美元併購大陸航空，避免後者破產，後續通過出售股票獲得了超過10倍的投資收益；2002年時，TPG以15億美元收購困境中的漢堡王，於2006年成功將漢堡王送至上市。此外，它還是Uber和Airbnb等企業的早期投資者。

TPG也是最早進入中國市場的全球私募股權投資機構之一，TPG在中國投出了李寧、和睦家醫療、叮噹快藥、聯想、中金公司、中國郵政儲蓄銀行、深圳發展銀行、北京諾富特三元酒店、宜必思北京三元橋酒店、物美、摩拜等不同領域的頭部公司。

除了併購投資，TPG將管理的資產類別拓展及覆蓋到私募股權、成長基金、影響力投資、房地產和公募基金等。

財務數據方面，招股書顯示，2018年至2020及2021年截止9月30日年，TPG的總營收分別爲14.04億美元、19.88億美元、21.15億美元及38.97億美元，同期淨利潤爲7.11億美元、11.8億美元、14.39億美元及38.22億美元。

2019年11月16日，胡潤研究院發佈《2019胡潤全球獨角獸活躍投資機構百強榜》，TPG排名第37位。

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