新股發售| 環龍控股今起招股，預計1月11日上市

富途資訊12月29日消息，本週三$環龍控股 (02260.HK)$ 發佈公告，將於12月29日-1月3日招股，公司擬發行1.142億股股份，其中公開發售1142萬股，國際發售約1.03億股，每股發行價1.22-1.44港元，每手2000股，預期將於2022年1月11日上市。

據悉，環龍控股主要從事造紙毛毯的設計、製造及銷售。根據弗若斯特沙利文報告，於2020年按收益計，公司於中國的領先造紙毛毯製造商中排名第四，市場份額約爲5.8%。

公司爲客戶提供全面的造紙毛毯服務，從進行實地視察、就造紙毛毯的類型及規格向客戶提供建議、到採購合適原材料作生產、進行質量控制、向客戶交付造紙毛毯及提供售後服務。

財務數據方面，2018年至2020年，公司分別實現收入人民幣1.59億元、1.67億元及1.83億元，複合年增長率爲7.1%；同期錄得淨利潤人民幣3720.6萬元、3507.7萬元和4101.3億元，複合年增長率達5.0%。

2021年上半年，公司錄得總收入7651.5萬元，同比增長15.6%；同期淨利潤爲1428.6萬元，同比增加24.1%。

行業方面，受國內紙張生產的預期增長及東南亞對造紙毛毯的需求強勁所推動，造紙毛毯的銷量自2016年起快速增長。隨着產品質量提升，於2021年至2025年將維持複合年增長率6.3%的增長。

中國造紙毛毯的銷售價值由2016年的約人民幣2,189.9百萬元整體增長至2020年的約人民幣3,166.1百萬元，複合年增長率約爲9.7%。隨着本地造紙毛毯製造商不斷擴大高速造紙毛毯的產量，預計造紙毛毯的銷售價值將於2021年至2025年以約7.6%的複合年增長率增長。

基石投資者方面，兩名基石投資者（龔朝暉先生及陳雄先生）同意按發售價認購可供認購的發售股份數目，總額4000萬港元。

籌資用途方面，公司所得款項淨額約1.02億港元(假設超額配股權未獲行使，以發行價中位數計算)。根據招股書，公司擬將股份發售所得款項淨額用於以下用途：

約40%用於購買機器以就產能擴大計劃的第二階段升級上海生產基地及成都生產基地；約20%將用於加強公司的研發能力；約10%將用於尋求策略性收購；約20%將用於償還若干未償還的銀行借款從而減少公司的債務；約10%將用於營運資金及其他一般企業用途。

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