新股定價 | 商湯-W獲5.18倍認購，每股定價3.85港元

富途資訊12月29日消息，本週三$商湯-W (00020.HK)$發佈公告，公司發行15億股股份，每股定價3.85港元，每手1000股，預期12月30日上市。

公開發售階段商湯-W獲約5.18倍認購，分配至公開發售的發售股份最終數目爲1.5億股，佔發售股份總數的10%（任何超額配股權獲行使前）。合共接獲36009份有效申請，一手中籤率60%，認購2手穩中一手。

此外，國際發售已獲超額認購，發售股份最終數目爲13.5億股，相當於發售股份總數的90%（任何超額配股權獲行使前）。富途資訊整理相關數據如下表：

公司擬將全球發售所得款項淨額約爲55.52億港元用於以下用途：約60%將用於增強公司的研發能力；約15%將分配用於投資新興商業機會，以及提高公司產品及服務在國內外各垂直行業及企業層面的採用率及滲透率；約15%將用於尋求戰略投資及收購機會，以實行公司產品及服務開發以及行業滲透的長期發展策略，並培養公司充滿活力的人工智能生態系統，以進一步擴大其在業界的影響力；約10%將用作營運資金及一般企業用途。

商湯科技是一家專注於計算機視覺軟件的人工智能軟件公司。根據弗若斯特沙利文公司的報告，按2020年收入口徑，商湯科技爲亞洲最大的人工智能軟件公司，並以2020年11%的收入市場份額成爲中國最大的計算機視覺軟件提供商。

截至2021年6月30日，商湯科技軟件平台的客戶數量合計已超過2,400家，其中包括超過250家《財富》500強企業及上市公司，119個城市以及超過30餘家汽車企業，同時其賦能了超過4.5億部手機及200多款手機應用程序。

自成立以來，公司在各項全球競賽中已獲得70多項冠軍，發表了600多篇頂級學術論文，並擁有8000多項人工智能專利及專利申請。商湯科技前瞻性打造了行業內前所未有的通用人工智能基礎設施SenseCore AI大裝置，實現了多功能超高精度AI模型的大規模量產；公司開發的人工智能軟件平台可將AI模型快速部署到海量場景上，並實現自身規模的不斷拓展。

根據沙利文的報告，憑藉卓越的技術及模型生產的規模效應，商湯科技已於智慧商業、智慧城市、智慧生活及智能汽車領域取得市場領先地位，服務商業空間管理、住宅物業管理、城市管理、製造、基礎設施、交通、移動設備及應用、醫療及汽車。

財務狀況方面，2018~2020年，公司的收入分別爲18.53億元、30.27億元和34.46億元人民幣，複合增長率達36.37%，截至2021年6月30日止六個月的收入爲16.52億元，同比增長91.8%。

2018年、2019年、2020年以及截至2021年6月30日止六個月，公司的毛利潤分別爲10.47億元、17.19億元以及24.32億元以及12.05億元人民幣，毛利率分別爲56.5%、56.8%、70.6%以及73.0%。

行業方面，中國計算機視覺軟件市場的規模於2020年達到167億人民幣，預計2020~2025年的複合年增長率將達到43.5%，於2025年將達到1017億元。

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