新股定價 | 三葉草生物獲4.4倍認購，每股定價13.38港元

富途資訊11月4日消息，本週四$三葉草生物-B (02197.HK)$發佈公告，公司發行1.5億股股份，每股定價13.38港元，每手500股，預期11月5日上市。

公開發售階段三葉草生物-B獲約4.4倍認購，分配至公開發售的發售股份最終數目1500萬股，約佔發售股份總數的約10%（任何超額配股權獲行使前）。合共接獲17687份有效申請，一手中籤率35%，認購3手穩中一手。

此外，國際發售已獲超額認購，發售股份最終數目約爲1.35億股，相當於發售股份總數的約90%（任何超額配股權獲行使前）。富途資訊整理相關數據如下表：

籌資用途方面，公司所得款項淨額約18.7億元（假設超額配股權未獲行使）將用於以下用途：約65%將用於核心產品及相關產品的研發、生產及商業化；約22.5%將用於其他產品（如SCB-313及SCB-420）以及其他潛在候選產品的研發、生產及商業化；約12.5%將用作營運資金及其他一般公司用途。

三葉草生物成立於2007年，是一家處於臨床試驗階段的全球性生物技術公司，致力於爲傳染性疾病以及癌症及自身免疫性疾病開發新型疫苗及生物治療候選產品。其主要產品於各治療領域的適應症分別爲COVID-19、惡性腹水及強直性脊柱炎。

同時，公司是COVID-19疫苗開發企業，並已創制出SCB-2019（CpG 1018加鋁佐劑）（核心產品之一）以應對SARS-CoV-2引起的COVID-19疫情。根據招股書，公司有望成爲全球範圍內通過COVAX機制率先實現重組蛋白COVID-19疫苗商業化上市的公司之一。

截至最後實際可行日期，公司產品管線包括六種Trimer-TagTM亞單位候選疫苗，兩種Trimer-TagTM腫瘤治療候選產品，及三種Fc融合蛋白候選產品，涵蓋13種適應症。

值得注意的是，於IPO前，公司獲得多家知名機構的投資，包括高瓴、淡馬錫、龍磐投資、Delos Capital、前海基金、貝欣投資及OrbiMed等。

財務數據方面，公司目前並無獲准商業銷售的產品，因此尚未產生任何產品銷售收益。於2019年、2020年，公司分別錄得收入爲人民幣1690.8萬元、2434.1萬元；同期錄得淨虧損4858.3萬元、9.13億元；於2021年前四個月，公司獲得營收549.1萬元，淨虧損9.09億元。

行業方面，根據弗若斯特沙利文的資料，截至最後實際可行日期，全球已接種約60億劑COVID-19疫苗。按2020年銷量計，全球COVID-19疫苗市場達6億美元。因此，全球對有效安全的COVID-19疫苗的旺盛需要亟待滿足。

假設疫苗方案爲兩劑次及考慮全球政府的採購及儲備，直至2026年全球需要的COVID-19疫苗量將達到約150億劑。此外，尤其在出現新變種的情況下，可能需要進行定期的加強劑接種或再接種，導致未來數年全球對COVID-19疫苗有巨大需求。

截至最後實際可行日期，全球共有21款COVID-19疫苗上市及30款候選疫苗處於II/III期或較後階段。

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