新股發售| 鷹瞳科技-B今起招股，獲清池資本、廣發基金等基石投資

富途資訊10月26日消息，本週二$鷹瞳科技-B (02251.HK)$ 發佈公告，將於10月26日-29日招股，公司擬發行2226.72萬股股份，其中公開發售222.68萬股，國際發售2004.04萬股，每股發行價75.1-81.3港元，每手100股，預期將於11月5日上市。

鷹瞳科技成立於2015年，是一家基於人工智能的醫療器械公司。根據弗若斯特沙利文，公司是中國首批提供人工智能視網膜影像識別無創、快速、有效且可擴展的早期檢測、診斷及健康風險評估解決方案的公司之一。

公司產品組合中擁有三個版本的Airdoc-AIFUNDUS（自主研發的核心產品）。其中，Airdoc-AIFUNDUS (1.0)是一款人工智能醫療器械軟件（“SaMD”），獲批用於輔助診斷糖尿病視網膜病變，以協助醫生做醫療診斷，爲同類產品中首個獲得國家藥監局第三類醫療器械證書的醫療器械，該產品自2021年第一季度起開始產生收入。

財務數據方面，於2019年和2020年，公司錄得營收人民幣3041.5萬元和4767.2萬元；同期錄得淨虧損8713.9萬元和7962.6萬元。於2021年前六個月，公司錄得營收4947.7萬元，同比增長近660%；錄得淨虧損3749萬元，較去年同期4877.5萬元有所收窄。

根據招股書，公司目前的收入來源包括(i)提供基於人工智能的軟件解決方案；(ii)硬件設備銷售（指與軟件一起出售的第三方眼底相機）；及(iii)其他服務（主要包括就第三方供應的硬件設備向客戶提供的採購服務及根據客戶定製要求向其提供的軟件開發服務）。

行業方面，中國人工智能醫學影像市場預計將由2020年的人民幣3億元增至2030年的人民幣923億元，2020年至2030年的年複合增長率爲76.7%。在醫療機構中，人工智能醫學影像主要用於協助醫生進行疾病檢測及診斷，2020年約佔人工智能醫學影像市場的86%。在大健康場景中人工智能醫學影像主要用於健康風險評估。

於大健康場景中人工智能醫學影像尚有大量需求未被滿足，預期2020年至2030年將以102.7%的年複合增長率，較醫療機構中人工智能醫學影像更快速地增長。

基石投資者方面，多名基石投資者同意按發售價認購可供認購的發售股份數目，總額6950萬美元，包括CloudAlpha、廣發基金、常春藤、Lake Bleu Prime、LAV、LMR、OrbiMed及WT。

籌資用途方面，公司所得款項淨額16.33億元(假設超額配股權未獲行使，以發行價中位數計算)。根據招股書，公司擬將股份發售所得款項淨額用於以下用途：

約50%將分配於繼續優化、開發及商業化核心產品 Airdoc-AIFUNDUS；約19%將用於資助硬件設備的研發及生產；約10%將用於資助正在進行的及未來的健康風險評估解決方案的研發；約6%將用於產品組合的開發，以豐富人工智能視網膜影像識別的早期檢測、診斷及健康風險評估解決方案；約5%將用於資助公司與學術及研究機構合作開展的研究項目；約10%將用於營運資金及一般公司用途。

編輯/Aurora

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