LSQ等多個戰略投資者入股龍運國際

2021年6月15日，中國杭州-（美國商業資訊）- $Metalpha Technology (MATH.US)$ （納斯達克：LYL或者「本公司」），一家通過其供應鏈管理平台向汽車零部件供應商提供供應鏈管理平台服務，並向中國的企業家提供優質的孵化服務的公司，今天宣佈已於2021年6月11日就一項潛在的投資和業務轉型交易與三方簽署簽訂了具有約束力的投資框架協議（「具有約束力的投資框架協議」）。其中公司外的簽署方爲：Natural Selection Capital Holdings Limited（”Natural”），倪明先生（各爲「顧問」，合稱「顧問」），LSQ Investment Fund（「第一成交買方」）和由Elephas Global Master Fund爲代表的特定投資人（各爲「第二成交買方」，合稱「第二成交買方」；他們與第一成交買方一起，各自爲「買方」，合稱「買方」）。

針對本公司計劃將其現有業務轉型爲區塊鏈相關業務。投資框架協議規定，本公司同意將在執行某些最終交易協議（「最終協議」）之前，通過與顧問各自簽訂諮詢協議，聘請顧問協助進行業務轉型。作爲顧問提供服務的代價，本公司將向Natural及倪明先生髮行認股權證，以在與第一成交買方完成交易後，分別購買本公司新發行的14,000,000及2,000,000股每股面值0.0001美元的普通股（「普通股」）。發行給Natural的認股權證將分爲四批，由該認股權證可行使的日期開始計，每批的行使期限爲十年。這四批認股權證的行使價分別爲每股1美元、每股1.5美元、每股2.5美元和每股2.5美元，條件是普通股的收盤價在連續五個交易日內等於或超過每股2.5美元、3.5美元、5美元和6美元。向倪明先生髮行的認股權證的行使期限爲五年，其行使價格將根據市場價格確定，但不高於每股1.5美元。

王秉中先生是Natural的唯一股東，他曾擔任中國最大的水電礦場公司樂透互娛（8198.HK）的執行董事和首席執行官。樂透互娛的控股股東是比特礦業（NYSE: BTCM）。王先生在TMT領域，特別是區塊鏈行業有豐富的投資經驗。王先生也是LSQ Investment Fund的董事。

倪明先生曾擔任36Kr集團的高級副總裁和華融國際金融控股（993.HK）的執行董事。

爲促進業務轉型，本公司將通過私人配售（"PIPE"）的方式，分別向第一成交買方和第二成交買方發售總額不少於400萬美元和不少於300萬美元的新發行普通股，並計劃將配售的淨收益用於業務轉型。第一成交買方的每股購買價格將是以下兩種選項的較高者：(i) 每股1美元和 (ii) 緊接簽署投資框架協議之前的最後60個交易日的最低收盤價的85% 。第二成交買方的每股購買價格將是以下兩種選項中的較低者：(i) 每股1.75美元和 (ii)緊接第二次交易前的最後十個交易日的最低每日大衆流通價格的88% 。與第一成交買方和第二成交買方的交易預計將分別在執行最終協議後的四個月和六個月內完成，但須符合盡職調查以及慣例和某些其他成交條件。

本公司、買方和顧問一致同意盡最大努力來簽訂最終協議，預計該日期將不晚於2021年6月11日之後的30天。

本公司不能確保擬議的配售方案或業務轉型最終將按照該具有約束力的條款書完成或根本沒有完成，也不能保證任何最終協議將根據具有約束力的條款書籤訂或根本沒有簽訂；也不能保證如果配售或業務轉型完成，這些交易的潛在利益將被實現。

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