$信義光能 (00968.HK)$ $金風科技 (02208.HK)$
經過幾天的短暫回調，新能源賽道今天強勢上漲，光伏、風電等板塊攜手大漲，之前看過分析，今年的招標可能會超預期，那個時候不用看盈利，看招標，因爲股市永遠都是看最前瞻的指標。
在景氣行業裏面，風電未來兩年的增速可能是僅次於儲能的，尤其是海風。去年風機價格降了很多，原材料價格漲了很多，導致它成本有壓力，結合大宗商品的價格，結合風機招標的價格，大體上二季度可能就是報表的一個相對低點。三季度後可能會有搶裝潮，不排除零組件也有漲價的可能。因此在中報、三季報以後往後看兩年左右的話，風電的關注度應該會進一步上升。
因此，從中報後、三季度開始，我覺得未來兩年的風電可能是量利齊升的過程，製造業的量利齊升是我一直追求的最好的板塊