最近和海洋運輸有關的板塊（海運、油運、造船）都走得不錯，景氣度在提高，這裏主要分析 $中船防務 (00317.HK)$ $中遠海能 (01138.HK)$
$中船防務 (00317.HK)$早盤衝到五個月來的新高，看了下原因，是因爲公司發佈樂觀的業績指指引，預計中期大幅扭虧爲盈，機構觀點支出扭虧體現行業高價訂單到船廠高盈利的彈性的邏輯開始兌現。其實本輪週期船舶行業供給端將長期趨緊，錯位的供給側改革紅利正持續釋放，行業長期盈利中樞有望持續上行，龍頭公司有望持續受益
$中遠海能 (01138.HK)$ 油運股最近走得很強，昨日創年內新高了
邏輯1：航運需求=（全球消耗量+庫存變化）*海運滲透率*運距+儲油需求
邏輯2：俄烏戰爭導致運距加大
邏輯3：造船緊缺，運力供給不足
邏輯4：能源危機下，歐美各國庫存大減，目前經過一輪國際油價下跌，補庫存持續性充足