$美國超微公司 (AMD.US)$ 總的來說，A妹的MI300主要在memory上下了大功夫，很是針對大模型的痛點，他們亦很自信地與Hopper，也就是我的偉的H100做比較，A妹現在的體量，這次發力是很有誠意的，但必須知道的是，Hopper實際上是一個半成品 (對大模型方面)，當時我的偉根本就沒想到大模型會如此革命性，所以你看H100的memory實際上是給得相對可憐的，因為它本來就不是為了押注大模型而生，所以下一代我的偉針對大模型給出的100%實力的方案，真的不敢想像，AI的蛋糕已經被各巨頭做大了，從風險來說，不應all in，如果你只投我的偉和A妹，我認為6:4或者7:3的倉位是可取的，當然，也不應只all in AI，整個portfolio可以更分散一點，例如5成在AI，再從中投不同的AI標的，不過每個人風格不同，重點是風險承受能力而已，Congrats AMD! $英偉達 (NVDA.US)$