光模塊等待回踩，CPU或將開啓補漲行情

1. $Lumentum (LITE.US)$ 昨天LITE單日下跌接近10%，股價回到了870美元附近，從整個8月份的結構來看，800美元是lumentum非常重要的階段性低點，所以如果今天盤中延續調整，我認爲830~800美元是Lite較爲不錯的第一筆佈局區間，如果股價能夠調整到該位置，如果未來市場延續調整LITE出現二次回踩，第二筆佈局的位置可以等待730美元附近。

2 $邁威爾科技 (MRVL.US)$ 另外一隻目前光模塊當中，我覺得現階段穩定性最強的核心標的就是MRVL
相比LITE和aaoi及其他高彈性的標的，MRVL最近的漲幅沒有那麼誇張，而且從技術結構來看，200美元附近存在一個明顯的低位成交密集區，這個位置理論上也存在不錯的資金承接，如果你依然看好光模塊，但是不想去博弈LITE這些高彈性個股，那可以把注意力轉向MRVL。對於在昨天已經在216美元提前上車的投資者，現在沒有必要着急處理，繼續正常持有就可以，如果市場真的出現第二次調整，那可以等待股價接近190美元附近再去考慮攤平均價，而對於目前完全空倉還在觀望的朋友來說，205~200美元我認爲是比較舒服的佈局位置。
接下來我想重點講一個方向就是CPU
CPU這個方向其實是我認爲下一輪最有機會出現快速補漲的科技主線，從7月末以來，光模塊漲了，存儲漲了，數據中心漲了，但是和AI數據中心同樣高度配套的CPU反而沒有出現特別明顯的主升行情。

3 $英特爾 (INTC.US)$ 尤其是英特爾從低位反彈到現在有效的漲幅甚至不到15%，和光模塊存儲以及數據中心相比明顯大幅落後，這就帶來一個非常有意思的問題，前面漲的最多的現在需要擠水分，而前面沒有怎麼漲的，反而可能開始具備補漲空間。如果你現在覺得光模塊和存儲短期的波動還是太大，擔心後面繼續出現連續的獲利兌現，那完全可以把一部分的注意力轉向CPU當中，目前依然重點關注英特爾，從技術面來看，95~90美元依然是一個比較不錯的分批參與區域，而且從部分基金以及機構披露的13F持倉來講，機構對於英特爾依然保持着較高的配置，所以我認爲以目前的英特爾股價仍然存在不錯的估值修復空間，尤其是後面市場真的出現板塊輪動，CPU完全有可能成爲下一輪資金關注的方向，如果你現在對於光模塊存儲短期比較忌憚，可以考慮等待英特爾的相對低位去做一個預埋。

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