納指接近重要壓力位，光模塊和數據中心短線漲幅已較大。當前最重要的不是繼續追高，而是獲利減倉再耐心等待龍頭回踩

美伊與阿曼接近就霍爾木茲海峽重新開放達成臨時協議，國際油價明顯回落，有利於市場風險偏好繼續修復。不過納指距離27000點壓力位已經不遠，連續大漲後不宜盲目追高。

光模塊：強勢不改，等待回踩
LITE：此前在700美元附近佈局的投資者已有較大利潤，可適當兌現部分倉位，剩餘底倉繼續關注940—970美元目標。踏空者可等待820—780美元區間回踩。
TSEM：連續兩次確認210美元附近支撐，整體結構依然較強。若繼續參與，建議縮小倉位，等待盤中回踩，而不是重倉追高

存儲板塊：趨勢仍在，不必硬追美光和SK海力士，近期均反彈至階段壓力區域，短線出現一定獲利回吐。
MU（美光）：存儲邏輯沒有改變，但連續反彈後不宜追高，短期850美元附近仍是值得關注的小倉位佈局位置。
SK海力士：本週在137美元附近佈局的投資者已有較好收益，可適當兌現部分利潤，剩餘倉位繼續看向170美元。踏空者可等待145—140美元區間回踩。

數據中心：主線最強，但短期過熱數據中心是本輪反彈中表現最強的方向之一，CRWV、NBIS從低位反彈幅度均已超過50%。
板塊長期邏輯沒有問題，但短線已經進入過熱狀態，並接近前期套牢盤區域，繼續追高的風險明顯上升。
CRWV：可等待85—83美元區間建立第一筆倉位，上方重要壓力關注110美元附近。
NBIS：可等待回踩205—195美元區間，再考慮建立底倉。
當前更適合等待回踩，而不是因連續上漲重倉追入

商業航天：關注ASTS預埋機會相較光模塊和數據中心，商業航天在本輪反彈中表現相對溫和，因此具備一定資金輪動和預買價值。
ASTS：股價開始出現階段性見底跡象，65美元附近是相對舒服的預埋位置。
預埋交易的啓動時間存在不確定性，因此只能小倉位參與，不適合重倉等待。

總結：
市場賺錢效應已經明顯回歸，但納指接近重要壓力位，光模塊和數據中心短線漲幅也已較大。當前最重要的不是繼續追高，而是耐心等待龍頭回踩，採用小倉位、分批佈局的方式控制風險。
$納斯達克綜合指數 (.IXIC.US)$$AST SpaceMobile (ASTS.US)$$美光科技 (MU.US)$$SK海力士 (SKHY.US)$$Lumentum (LITE.US)$$Tower半導體 (TSEM.US)$

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