新股定價 | 海光芯正今日上市，獲近1300倍認購，每股定價114港元，暗盤一手賺4950港元

富途資訊6月29日消息， $海光芯正 (01191.HK)$ 公佈配發結果，每股定價114港元，共發行1343.15萬股股份，每手50股，今日正式上市。

上一交易日，海光芯正暗盤收漲86.84%，報213港元，每手50股，不計手續費，一手賺4950港元。

公開發售階段海光芯正獲1296.89倍認購，公開發售的發售股份最終數目爲134.32萬股股份，佔發售股份總數的約10%。合共接獲約18.54萬份有效申請，受理申請數目約23975份，申購一手獲配發股份佔所申請股份總數的概約百分比爲4%。

此外，國際配售階段海光芯正獲15.51倍認購，國際發售股份最終數目爲1208.84萬股股份，相當於發售股份總數的90%。富途資訊整理相關數據如下表：

公司概況

公司是光電互連產品提供商，提供光模塊、AOC（其將光模塊及光纖纜線集成爲單一組件以實現高速互連）及其他產品。公司的光電互連產品廣泛應用於AI數據中心，以支持高速、高密度及高能效的數據傳輸。公司建立從芯片設計到光模塊製造的端到端技術能力，並專注於硅光子技術領域。

公司的光模塊產品組合涵蓋100G、200G、400G及800G傳輸速率，兼容多種行業標準外型規格。所有400G及以上規格的單模光模塊均採用硅光子技術。公司的AOC及其他產品可滿足客戶多樣化需求，在產品組合中產生協同效應並創造交叉銷售機會。

財務概況

於2023年、2024年及2025年，公司的收入分別爲人民幣175.3百萬元、人民幣861.8百萬元及人民幣1,221.1百萬元。公司的收入主要來自直銷，於2023年、2024年及2025年分別佔總收入的97.4%、95.5%及81.9%。公司於2023年錄得毛損人民幣31.3百萬元，同期毛損率爲17.9%。公司於2024年及2025年錄得毛利人民幣101.8百萬元及人民幣109.8百萬元，同期毛利率分別爲11.8%及9.0%。

來源：招股書

籌資用途

籌資用途方面，海光芯正預計全球發售所得款項淨額約14.15億港元，（以發售價114港元計算）。根據招股書，海光芯正擬將全球發售募集資金用於下述用途：

所得款項淨額的約53.4%預期用於擴充公司光模塊及其他光電互連產品的產能，並提升公司各產品線的自動化水平。約35.0%的所得款項淨額預期用於未來三年內持續投資新產品及技術的研發。所得款項淨額的約1.5%預期用於未來三年內的業務推廣及海外市場拓展。所得款項淨額的約10.0%預期用於營運資金及一般企業用途。

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編輯/Joe

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