國泰君安國際獨家保薦領益智造，成就AI硬件精密製造領域最大規模IPO

6月26日，國泰海通集團下屬公司國泰君安國際控股有限公司（「國泰君安國際」或「公司」，股份代號：1788.HK）作爲獨家保薦人、獨家保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，成功助力廣東領益智造股份有限公司（簡稱「領益智造」，股票代碼：1688.HK，002600.SZ）在香港交易所主板上市。國泰海通副總裁韓志達出席上市儀式。領益智造由此實現「A+H」雙平台佈局，成就AI硬件精密製造領域最大規模IPO，充分彰顯國泰海通在跨境資本運作中高效整合資源、服務大型科技企業的領先綜合實力。

本次發行最終定價爲每股10.18港元，總髮售股數達811,811,880股，總集資額達82.64億港元。國際配售和香港公開發售錄得踊躍認購，國際配售認購倍數達10.27倍，香港公開發售認購倍數達96.16倍。截至2026年6月26日，以募資規模計，本項目爲2026年港股最大獨家保薦IPO項目。

項目執行週期內，國泰君安國際依託覆蓋海內外的全鏈條投行服務體系，統籌香港上市申報、境內外監管溝通、全球路演、投資者引入全流程，高效完成從遞交H股招股書至港交所掛牌的完整上市工作。項目團隊深度挖掘領益智造「人形機器人+AI眼鏡+摺疊屏+AI服務器散熱」四大核心成長曲線，圍繞公司AI硬件智能製造平台定位打磨投資故事，面向全球機構投資者開展多場分層推介，成功引入廣發基金、Kaide Global、Qube、Ti-Capital Funds、惠理、宏興國際（勝宏科技）、摩根士丹利、景林、3W Fund、Deliante、舜宇資本、榮耀、Jain Global、Seven Grand、泰康人壽、大成國際、光大理財、GRANITE ASIA、Verition等19家基石投資者，認購金額合計約 32.28 億港元，認購股份佔全球發售總量39.06%，覆蓋中外資長線基金、頭部公募基金、全球知名對沖基金及知名產業資本等多元投資者類型，體現了國泰君安國際覆蓋全球各類型頂尖投資者的優勢，也凸顯了全球頭部資本對領益智造AI 硬件、算力熱管理、新能源汽車、機器人等賽道長期增長空間的強大信心。

國泰海通長期服務領益智造，深刻洞察公司業務與行業發展，爲企業提供全方位的投行服務。本次港股IPO項目的成功，不僅體現了國泰海通在港股IPO的專業能力和綜合實力，更進一步凸顯了集團的一體化、全鏈條服務優勢，通過長期陪伴客戶，傳遞了國泰海通攜手各方「Go Together Honor Together」的文化理念。

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