通脹降溫+沃什聽證會！聯儲局會如何行動？
美國5月非農就業數據超預期推升加息預期，全球市場波動加劇
上周環球市場迎來關鍵數據衝擊：美國5月非農就業崗位增加17.2萬個，高於市場預期，推動市場對美聯儲加息的預期升溫。美股三大股指齊收跌，納斯達克指數單周跌幅達4.68%，科技股七巨頭指數全線下跌。與此同時，疊加OPEC+連續第四個月增產、伊朗擬推出霍爾木茲海峽收費條例等事件，全球資產價格波動顯著。
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熱點聚焦>>>
– 美國5月非農就業數據超預期增長，市場加息預期升溫
上周美國5月非農就業崗位增加17.2萬個，大幅高於市場部分分析師預測的8.5萬個，連續三個月顯著增長，且美國失業率連續三個月維持在4.3%，數據體現美國的勞動力市場正在逐步恢復活力。在5月非農數據公佈後，市場提高了對美聯儲在今年加息的預期，美國股市一定程度上因加息預期升溫影響而終止周線連漲。
– OPEC+連續第四個月上調石油產量目標
上周日，OPEC+同意連續第四個月上調石油產量目標，核心成員國決定將從7月起的產量目標上調至每日18.8萬桶。
– 伊朗副總統稱已經起草《霍爾木茲海峽環境服務收費條例》
當地時間6月7日，據伊朗塔斯尼姆通訊社報導，伊朗副總統希娜·安薩裏表示，伊朗已經啟動《霍爾木茲海峽環境服務收費條例》的制定工作，該條例的初步草案目前已經完成，但其中收費標準及具體的徵收機制目前尚未最終確定。安薩裏還表示，該條例涉及環境收費和向過境船隻提供的海事保障、安全服務、環境服務等內容。
– 黃仁勳與SK集團會長崔泰源將於週一宣佈合作
當地時間6月7日，黃仁勳時隔7個月後再度在韓國舉行炸雞聚會，與SK集團包括會長崔泰源在內的高管們吃飯溝通。隨後黃仁勳對記者表示，英偉達和SK集團的合作將覆蓋多個領域，其中包括人工智慧超級電腦、中央處理器、新型個人電腦及機器人技術，或將在明日（週一）公佈具體內容。黃仁勳在聊到全球存儲晶片短缺問題時表示，預計這種情況仍將持續多年，其主要原因為市場需求強勁。
股市>>>
– 美國市場：超預期非農數據引發市場波動，美國三大股指齊下跌
上周五公佈的美國5月份非農就業數據大幅超出預期，引發市場對美聯儲將於今年加息的擔憂上升，疊加博通並未達到市場預期的AI收益及SpaceX即將上市等多重消息，科技股顯著下行，帶動美國主要股指走低，美股三大股指齊收跌，納斯達克指數跌超4%，市場避險情緒升溫。
截至上周五收盤，道瓊斯工業平均指數收跌1.35%，報50,866.78點，上周累跌0.32%；標普500指數收跌2.64%，報7,383.74點，上周累跌2.59%；納斯達克綜合指數收跌4.18%，報25,709.432點，上周累跌4.68%。費城半導體指數上周五下跌10.26%，報12,220.76點。
上周五美國科技七巨頭指數收跌3.35%，其中成分股全線收跌。特斯拉收跌6.56%，英偉達收跌6.20%，Meta跌超5.5%，亞馬遜收跌3.06%，微軟收跌2.66%，蘋果收跌1.25%，穀歌A跌近1%。納斯達克金龍中國指數跌超3.5%，報6,362.57點，上周累跌3.40%；其中百度收跌9.7%，小馬智行收跌9.2%。個股方面，科技股普遍下跌，Circle收跌11.33%，高通收跌近11%，甲骨文收跌9.59%，臺積電收跌6.66%，博通收跌近8%。
– 歐洲市場：歐洲股市上周五小幅下行，上周整體漲跌互現
上周五，歐洲股市普遍小幅下行，上周整體漲跌互現。上周五泛歐STOXX 600指數收跌0.29%，報622.66點，上周累跌0.53%；泛歐STOXX 50指數收跌0.68%，報6,062.07點，上周累漲0.19%。
德國DAX指數收跌0.75%，報24,759.05點，上周累跌1.38%；法國CAC40指數收跌0.32%，報8,218.24點，上周累漲0.43%；英國富時100指數收漲0.07%，報10,368.05點，上周累跌0.40%；義大利富時MIB指數收跌0.56%，報49,893.05點，上周累跌0.30%。
– 亞太市場：上周五亞太主要股市普遍走低，韓國股指跌超5.5%
上周五，亞太主要股票市場普遍低開低走，韓國股指收跌超5.5%，盤中一度跌近7%，觸發熔斷。截至上周五收盤，日經225指數收跌1.31%，報66,588.12點；韓國KOSPI指數收跌5.54%，報8,160.59點。新加坡海峽指數收跌0.40%，報5,047.28點；泰國SET指數收跌0.76%，報1,582.60點。澳大利亞S&P/ASX200指數收跌0.70%，報8,625.10點。
– 港股市場：港股低開低走，三大股指齊收跌
上周五港股低開低走，三大股指集體收跌，周線走勢分化。截至收盤，恒生指數收跌1.15%，報24,961.95點；恒生科技指數收跌1.75%，報4,888.39點；恒生國企指數收跌0.77%，報8,436.63點。板塊方面，海運集運股因旺季到來而走強，樂倉物流收漲7.30%，中遠海控收漲6.68%。存儲晶片股顯著下調，瀾起科技收跌9.21%，兆易創新跌超8%，偉仕佳傑收跌5.42%；PCB概念股下行，勝宏科技收跌11.18%，建滔積層板收跌8.24%，建濤集團、廣合科技跌超6%。
– A股市場：A股震盪收跌，創業板指跌超3%
上周五A股盤中轉跌，全天走勢震盪，三大股指齊收跌，深證成指跌超2%，創業板指跌超3%。截至收盤，上證指數收跌0.74%，報4,027.74點；深證成指收跌2.21%，報15,314.70點；創業板指收跌3.20%，報3,957.94點。板塊概念方面，機器人概念板塊顯著拉升，綠的諧波20%漲停，中控技術收漲13.10%，磁性股份收漲12.83%，科利爾等股漲停。晶片、半導體板塊集體下行，固德威收跌13.03%，唯特偶跌近13%，中京電子收跌9.32%，佰維存儲、江波龍跌超8.5%。商業航太板塊因SpaceX的IPO即將到來而受到鼓舞，創遠信科大漲近30%，星圖測控收漲14.76%，宇環數控、中天火箭漲停。培育鑽石、電力、超級電容等板塊走弱。
債券>>>
– 美債：美債收益率上周五拉升，2年期美債收益率漲超10個基點
上周五美債收益率在強勁非農數據而拉升，2年期美債收益率上漲10個基點，報4.139%；10年期美債收益率上漲約5個基點，報4.520%。
– 非美債市：上周歐元區國債收益率持續上行，德國10年期國債收益率上周累漲超10個基點
上周五，10年期德國國債收益率上漲1.6個基點，報3.038%，上周累漲10.1個基點；2年期德國國債收益率上漲3.1個基點，報2.692%，上周累漲16.3個基點。10年期英國國債收益率上漲0.5個基點，報4.903%，上周累漲9.1個基點；兩年期英國國債收益率上漲0.5個基點，報4.338%，上周累漲12.6個基點。
– 國債：上周五國債期貨全線下行
上周五國債期貨全線下行。截至收盤，30年期主力合約下跌0.27%，10年期主力合約下跌0.05%，5年期主力合約下跌0.02%，2年期主力合約下跌0.01%。
外匯>>>
– 美元：ICE美元指數上漲至100點上方，日元下跌約0.1%
上周五匯市尾盤，ICE美元指數上漲0.66%，報100.92點，上周累漲1.15%；彭博美元指數上漲0.62%，報1,212.23點，上周累漲1.13%。
匯市尾盤，美元兌日元上漲0.11%，報160.19日元，上周累漲0.57%。歐元兌美元下跌約0.8%，報1.1519美元。
– 人民幣：美元兌離岸人民幣收盤價報6.7907元
上周五紐約尾盤，美元兌離岸人民幣報6.7907元，較上一交易日尾盤上漲138點；在岸人民幣兌美元報6.7712元，較上一交易日收盤上漲56點。
– 虛擬資產：上周虛擬資產價格波動，比特幣7個交易日累跌超16%
上周五紐約尾盤，虛擬貨幣資產價格下跌，整周持續走弱。上周五比特幣收跌約3.7%，，近7個交易日累跌約16.3%；以太坊收跌約9.7%，近7個交易日累跌近20%。
商品>>>
– 能源：美國原油期貨價格上周沖高回落
上周油價沖高回落，周中因伊朗相關消息導致油價波動。截至紐約尾盤，美國原油期貨結算價下跌2.69%，報每桶90.54美元。
– 貴金屬：貴金屬及有色金屬上周波動下行，銀價上周累跌約10%
黃金：金價在美國5月非農數據公佈後持續下行。上周五紐約尾盤，現貨金價下跌約3.3%，報每盎司4,328.70美元，上周累跌約4.6%；美國期金下跌約3.3%，報每盎司4,354.60美元，上周累跌約4.75%。
金屬期市：白銀現貨上周五下跌約8%，報每盎司67.9295美元，上周累跌近10%；美國期銀大跌約8%，報每盎司68.025美元，上周累跌約10.4%。美國期銅下跌4.1%，報每磅6.2630美元，上周累跌約2.05%；現貨鉑金下跌6.1%，上周累跌7.3%；現貨鈀金下跌6.45%，上周累跌近10%。
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