新股定价 | 凯乐士科技今日上市，获逾2100倍认购，每股定价16.66港元，暗盘一手赚2772港元

富途资讯3月24日消息，$凯乐士科技 (02729.HK)$公布配发结果，每股定价16.66港元，共发行3679.8万股股份，每手200股，今日正式上市。

上一交易日，凯乐士科技暗盘收涨83.19%，报30.52港元，每手200股，不计手续费，一手赚2772港元。

公开发售阶段凯乐士科技获2153.26倍认购，公开发售的发售股份最终数目为367.98万股股份，占发售股份总数的约10%。合共接获约107253份有效申请，受理申请数目约17382份，申购一手获配发股份占所申请股份总数的概约百分比为5%。

此外，国际配售阶段凯乐士科技获3.37倍认购，国际发售股份最终数目为3311.82万股股份，相当于发售股份总数的90%。富途资讯整理相关数据如下表：

公司概况

公司是综合智能场内物流机器人提供商，提供以三个核心产品线为主的种类丰富的机器人产品：多向穿梭车机器人(MSR)、自主移动机器人(AMR)以及输送分拣机器人(CSR)。公司的机器人产品组合具备存取、分拣及搬运的核心功能，覆盖整个场内物流的业务范围。

公司是智能场内物流机器人行业的成熟厂商之一，拥有广泛的机器人技术能力及多元化的自主研发机器人产品组合，涵盖广泛采用的高度和有效载荷规格的核心场内物流功能。十多年来，公司长期致力于场内物流自动化的创新，按2024年的收入计，公司在中国前五大综合智能场内物流机器人公司中名列第五，市场份额达1.6%。

财务概况

公司的收入由2022年的人民币656.9百万元增至2024年的人民币721.4百万元，毛利由2022年的人民币103.4百万元增至2024年的人民币113.6百万元。此外，公司的收入由截至2024年9月30日止九个月的人民币344.2百万元大幅增长至2025年同期的人民币551.6百万元，毛利由人民币60.2百万元增加至人民币91.4百万元

公司于2022年、2023年及2024年以及截至2024年及2025年9月30日止九个月的毛利率分别达15.7%、16.6%、15.7%、17.5%及16.6%。

筹资用途

资用途方面，凯乐士科技预计将收取全球发售所得款项净额约6.17亿港元（以发售价16.66港元计算）。根据招股书，凯乐士科技拟将全球发售所得款项按下述金额用于以下用途：

约24.5%将在未来六年内用于推进公司的核心机器人产品线（例如改善现有产品及开发新产品），以加强公司的市场地位、扩大公司的解决方案服务范围，并强化公司在场内物流机器人领域的领导地位。约20.5%将用于公司底层技术的研发（例如数字孪生技术、大模型技术及结合AI技术的机器人技术）及软件能力开发，以加强公司的技术能力并提升公司的产品性能，使公司能够为客户提供更智能高效的解决方案。

约25.0%将用于扩大产能及提升制造能力（例如扩大制造能力及升级公司的生产系统）。约20.0%将用于支持公司的市场开发计划，包括有选择的海外业务扩张，旨在加强公司的品牌知名度及提升公司服务跨国客户的能力。约10.0%将用作营运资金及其他一般公司用途，以支持公司的日常营运及整体业务增长。

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编辑/Vincent

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