追蹤木頭姐：持續佈局自動駕駛公司AUR與AI醫療股TEM，大幅拋售傳統SaaS公司

昨夜今晨，隨著投資者為英偉達備受期待的四季報進行布局，美股三大指數連續第二個交易日攜手走高。盤后英偉達的業績和財務指引均好于預期，但市場似乎仍在糾結超大規模雲服務商的巨額資本支出。

根據隔夜木頭姐的操作可以看出，其仍狂拋傳統SaaS資產，並將回籠的彈藥輸送至實體AI（具身智能）與AI精準醫療的頭部標的中。

買入方向：持續押註自動駕駛以及AI醫療

木頭姐仍大幅加倉商業化自動駕駛技術公司 $Aurora Innovation (AUR.US)$ 與倉儲自動化龍頭 $Symbotic (SYM.US)$ 。在機器人與實體AI的佈局上，ARK的操作思路高度契合產業演進的終極主線：跳過逐漸內卷的零部件環節，直接押注以「整機」為商業化載體、以「具身智能」為長期壁壘的頭部企業。SYM在自動化倉儲中的軟硬體閉環，以及AUR在幹線物流場景下的重卡平台，都是具身智能在真實世界中不斷吞吐數據、訓練算法的絕佳載體。

此外，其還大舉增倉AI醫療數據公司 $Tempus AI (TEM.US)$ 以及器官移植精準醫療診斷公司 $CareDx (CDNA.US)$ 。這標誌著資金正積極在極高門檻的垂直行業中，尋找AI大模型實現大規模商業變現的爆發點。TEM致力於將AI應用於海量臨床基因組數據分析，這種具備深厚數據護城河的精準醫療標的，正成為ARK在應用層的新寵。

木頭姐還小幅增持拉美電商龍頭 $MercadoLibre (MELI.US)$ ，作為新興市場優質資產的延續性佈局。

賣出方向：繼續清理SaaS股以及非核心消費資產

木頭姐隔夜仍拋售逾百萬股 $PagerDuty (PD.US)$ ，這意味著在AI大模型時代，缺乏深度AI重構、無法在收入端證明能帶來指數級增量的傳統IT運維與事件響應SaaS，其成長彈性正迅速衰減。

另外，其還減持圖片社交平台 $Pinterest (PINS.US)$ 、體育博彩巨頭 $DraftKings (DKNG.US)$ 以及共享住宿 $愛彼迎 (ABNB.US)$ 。在當前「硬核科技」主導的市場環境下，純粹的消費互聯網和娛樂資產已經偏離了ARK「顛覆性創新」的主航道。持續拋售這類標的，是為了進一步提升投資組合在核心創新週期的純度。

在重金佈局Tempus AI的同時，縮減部分傳統生技與基因編輯公司（ $安進 (AMGN.US)$ 、 $福泰製藥 (VRTX.US)$ 、 $Beam Therapeutics (BEAM.US)$ ）的倉位，屬於醫療板塊內部的「去弱留強」與資金置換。

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