新股發售 | 行業首家「A+H」股！順豐控股啓動招股，擬27日上市，高盛、摩通聯席保薦

富途資訊11月19日消息， $順豐控股 (06936.HK)$ 發佈公告，於2024年11月19日至2024年11月22日招股，該公司擬全球發售1.7億股H股，預期H股將於2024年11月27日上市。

財務概況

順豐實現的收入由2021年的人民幣2,072億元增至2023年的人民幣2,584億元，複合年增長率爲11.7%；公司的收入亦由截至2023年6月30日止六個月的人民幣1,244億元增長8.1%，至2024年同期的人民幣1,344億元。

於2021年、2022年及2023年，順豐歸屬於該公司所有者的年度利潤分別爲人民幣47億元、人民幣62億元及人民幣82億元，自2021年起復合年增長率爲31.9%；歸屬於該公司所有者的期間利潤亦由截至2023年6月30日止六個月的人民幣42億元增長15.1%，至2024年同期的人民幣48億元。

行業概況

全球物流行業作爲全球經濟的支柱，蘊含着數萬億美元的市場機遇，使商品及服務得以在世界各地流通2023年全球物流支出總額爲11.1萬億美元，預計2028年將達到13.8萬億美元，複合年增長率爲4.4%。

在所有地區中，亞洲是全球物流市場中規模最大及增長最快，且是集中度最低的地區之一，擁有最具吸引力的增長前景。2023年，亞洲地區物流支出高達5.1萬億美元，佔全球市場的45.5%，預計2023年至2028年間複合年增長率爲5.5%。

2023年中國佔據亞洲最大份額達53.4%，並預計於2023年至2028年間將以4.2%的複合年增長率增長，該等增長得益於持續的經濟增長、製造業和消費升級。受益於強勁的經濟增長、持續的城市化、不斷增長的消費需求，以及受到東南亞在全球供應鏈中的重要性不斷擴大、跨境電商崛起、政府利好政策及區域貿易舉措推動而日益繁榮的亞洲洲內貿易，預計同期中國以外亞洲市場的複合年增長率將達到6.9%。

基石投資者

基石投資者方面，Oaktree、惠漢、WT Asset Management、中國太保、Green Better、Infini、Wind Sabre、Morgan Stanley International、Ghisallo、睿郡資產管理等，已同意按發售價認購或促使其指定實體認購總金額約爲2.05億美元(假設發售價爲34.30港元，即發售價範圍的中位數)。

籌資用途

籌資用途方面，順豐控股預計全球發售所得款項淨額約56.61億港元（以發行價中位數34.30港元計算）。根據招股書，順豐控股擬將全球發售募集資金用於下述用途：

募集資金淨額約45.0%將用於加強公司的國際及跨境物流能力；募集資金淨額約35.0%將用於提升及優化公司在中國的物流網絡及服務；募集資金淨額約10.0%將用於研發先進技術及數字化解決方案，升級公司的供應鏈和物流服務及實施ESG相關舉措；募集資金淨額約10.0%將用作營運資金及一般企業用途。

更多閱讀：順豐控股招股書

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編輯/Afina

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