新股定價 | 友寶在線獲11.29倍認購，每股定價10.35港元

富途資訊11月2日消息，$友寶在線 (02429.HK)$發佈公告，公司發行約2257.65萬股股份，每股定價10.35港元，每手500股，預期11月3日上市。

發售概況

公開發售階段友寶在線獲約11.29倍認購，分配至公開發售的發售股份最終數目爲225.8萬股，佔發售股份總數的約10%（任何超額配股權獲行使前）。合共接獲1778份有效申請，一手中籤率15.02%，認購十二手穩中一手。

此外，國際發售已獲小幅超額認購，發售股份最終數目約爲2031.85萬股，相當於發售股份總數的約90%（任何超額配股權獲行使前）。富途資訊整理相關數據如下表：

公司概況

友寶在線是中國大陸自動售貨機經營商，按2022年商品總額計算，佔市場份額7.6%。公司致力深耕中國大陸的無人零售行業（零售業的細分行業），並建立了數字化及運營能力，涵蓋商品採購、物流及存貨管理。旗下業務主要爲：(i)無人零售業務；(ii)廣告及系統支持服務； (iii)商品批發；(iv)自動售貨機銷售及租賃；及(v)其他。

友寶在線通過其廣泛的銷售點（或「點位」）網絡，能夠爲無人零售行業價值鏈內的廣大參與者提供服務，點位網絡已覆蓋學校、工廠、辦公場所、公共場所、交通樞紐及餐廳等廣泛的消費場景。截至2023年6月30日，公司網絡擁有61,888個自動售貨機友寶點位，遍佈中國大陸157個城市及28個省級行政區，其中有87.3%集中於一線、新一線及二線城市。

根據弗若斯特沙利文的數據，以交易商品總額及網絡規模計算，於2019年、2020年、2021年及2022年，友寶在線在中國大陸無人零售行業（主要包括自動售貨機、無人商店及無人貨架）均排名第一。

財務狀況

財務狀況方面，在COVID-19疫情影響下，友寶在線實現的收益由2019年的人民幣27.275億元大幅減少至2020年的人民幣19.02億元，2021年大幅增加至人民幣26.762億元，並於2022年收益減少至人民幣25.192億元。

友寶在線的收益由截至2022年6月30日止六個月的人民幣11.431億元增加至截至2023年同期的人民幣12.527億元，主要由於隨着COVID-19政策放寬及客流量及業務活動整體恢復，無人零售業務及商品批發業務的收益增加。

於2019年、2020年、2021年、2022年以及截至2022年及2023年6月30日止六個月，公司的毛利分別爲人民幣13.292億元、5.586億元、11.011億元、10.767億元、5.102億元及5.18億元。

此外，公司毛利由截至2022年6月30日止六個月的人民幣5.102億元增加至2023年同期的人民幣5.18億元。主要歸因於無人零售業務收益的增加，部分被廣告及系統支持服務收益的減少所抵銷。毛利率由截至2022年6月30日止六個月的44.6%下降至2023年同期的41.3%

籌資用途

籌資用途方面，友寶在線預計所得款項淨額1.549億港元。根據招股書，公司擬將股份發售所得款項淨額用於以下用途：約80.0%將用於擴大點位網絡覆蓋面及滲透率；約5.0%將用於進一步發展運營能力以及通過在中國大陸各地建設及升級倉儲及/或物流系統以增強倉儲存貨管理能力；約7.0%將用於進一步發展研發能力以及提升運營系統及自動售貨機的技術；及約8.0%用於營運資金和其他一般公司用途。

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