新股發售 | 達勢股份今起招股，預計3月28日上市

富途資訊3月16日消息，$達勢股份 (01405.HK)$發佈公告，將於3月16日至3月21日招股，公司擬發行1279.9萬股股份，其中公開發售128萬股，國際發售約1151.9萬股，每股發行價46-55港元，每手100股，預期將於3月28日上市。

達勢股份是達美樂比薩在中國大陸、中國香港特別行政區和中國澳門特別行政區的獨家總特許經營商。截至最後實際可行日期，於中國大陸的17個城市直營604家門店。

自2018年起，達勢股份一直專注於擴大門店網絡。這使其成爲中國前五大比薩品牌中增長最快的公司，按2022年的收益計位列中國第三大比薩公司（參照弗若斯特沙利文報告）。於往績記錄期間，其門店數量增長119.4%至截至2022年12月31日的588家門店。

按2022年的全球零售銷售額計算，其全球特許權授予人Domino’s Pizza, Inc.爲全球最大的比薩公司，截至2023年1月1日，於全球90多個市場擁有超過1.98萬家門店。

經過62年的發展，達美樂已開發與衆不同的業務模式，專注於以具有競爭力的價格提供純手工製作的優質比薩，通過科技創新，提供方便的訂購及高效的外送服務。

財務方面，2020至2022年期間，公司的總收入分別約爲人民幣11億元、16億元及20億元，2020年至2021年同比增長45.9%，2021年至2022年同比增長25.4%。

行業方面，未來，比薩餐廳在一線及低線城市的滲透率不斷提高、外送的發展以及西餐（包括比薩）的日益普及，將有助於中國比薩市場的持續增長。招股書數據顯示，2016年至2019年，中國比薩市場收入規模從人民幣228億元增長至335億元，複合年增長率爲13.7%。2022年至2027年，中國比薩市場規模預計將以15.5%的複合年增長率增長，2027年將達到人民幣771億元。

籌資用途方面，公司擬將籌資所得款項淨額約5.15億港元用於以下用途：約90%將於未來兩年用於擴張門店網絡，約10%的餘額將用作一般企業用途。

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